短炒消息｜更換董事

寶積資本控股(08168.HK)公布，董事會已罷免謝雷先生的執行董事職務，自2026年9月5日起生效；同時，謝先生亦被罷免行政總裁及集團附屬公司董事職務。根據集團組織章程細則第105(h)條，全體其他董事已於2026年9月6日聯署向謝先生送達書面通知。

罷免原因指謝先生違反受信責任，包括：未經董事會授權試圖凍結集團多個銀行賬戶；未經授權致使集團就北京正大中心設立分支機構訂立租賃協議；未能就該分支機構提供有效業務計劃及財務報表；涉嫌向秘書出售集團附屬公司股權時未遵守相關規定；以及其兒子謝旭東涉嫌挪用集團資金。董事會認為，罷免不會對集團營運造成重大不利影響。

📌 因應上述事件，董事會將成立獨立調查委員會，並委聘獨立調查顧問，調查租賃協議、出售事項、挪用資金指控及集團內部控制缺陷等事宜，集團將適時刊發進一步公告。

⚠️ 由於董事會認為尚未公布所有相關重大資料（如被挪用資金數額），構成內幕消息，集團股份將自2026年9月7日上午9時正起暫停買賣，以待刊發載有相關重大資料的公告。股東及潛在投資者買賣股份時務請審慎。

恒益控股(01894.HK)發出澄清公告，指早前於8月31日刊發的股東特別大會投票結果公告存在文書錯誤，現已作出更正。經修訂後，第1項決議案未獲通過；第2至11項決議案則因贊成票數均超過50%，已正式通過為公司普通決議案。💡

另外，公告亦提及區先生已獲委任為提名薪酬委員會主席，以及審核委員會及薪酬提名委員會成員。公司現任執行董事為冼國持先生及曹健強先生；獨立非執行董事為陳俊榮先生、區凱峰先生及班九先生。

易居企業控股(02048.HK)公吿截至2026年6月30日止六個月的中期業績，期內轉虧為盈，錄得淨利潤人民幣245.9百萬元，而2025年同期則錄得虧損人民幣304.8百萬元。業績好轉主要歸因於2026年稍早宣佈終止若干可變權益實體安排所產生的收益，惟集團收入按年下跌35.5%至人民幣813.1百萬元，反映內地房地產市場持續疲弱📉。

期內新建住宅銷售面積及房地產投資分別按年下降11.6%及18.0%，集團各業務分部收入均見回落，其中計劃終止的房地產經紀網絡服務收入大減99.2%至僅人民幣1.4百萬元，數字營銷服務收入亦跌18.4%至人民幣694.5百萬元。集團期內經營虧損擴大至約人民幣163.3百萬元，經營虧損率為20.1%；EBITDA則錄得正數人民幣523.9百萬元💡。

境外債務重組方面達重要里程碑✈️——計劃債權人會議已於2026年8月27日舉行，獲出席債權人按價值97.8%及人數95.5%的壓倒性票數通過重組計劃。香港計劃裁決聆訊訂於2026年9月11日舉行，開曼計劃裁決聆訊則訂於2026年10月9日舉行，集團預期可成功及如期完成重組。截至期末，集團流動負債淨額約人民幣90.99億元，負債淨額約人民幣83.46億元，核數師對持續經營重大不確定因素作出提示，惟董事認為集團將有充足現金應付未來十二個月營運需要。

集團同時宣佈，丁祖昱博士為投入更多時間處理其他業務承擔，辭任執行董事，自2026年8月31日起生效，並已確認與董事會之間並無意見分歧。展望未來，集團將以「AI + 房地產」為新增長策略核心，推動旗下克而瑞系統與專為房地產行業打造的垂直AI模型「深度智聯」融合，打造「克而瑞•深度智聯」品牌，矢志成為行業領先的AI基礎設施及解決方案供應商，並計劃進行組織架構重組以配合AI轉型🤖。董事會不建議派發中期股息。

安徽皖通高速公路股份（00995.HK）公佈，於2026年8月25日舉行的臨時股東會上，兩項決議案均獲股東正式投票通過。✅

第一項決議案批准集團與安徽交控集團訂立的施工工程及相關服務框架協議，以及截至2029年8月25日止三個年度的建議年度上限，贊成票約99.90%；第二項決議案委任劉剛先生為非執行董事，贊成票約99.19%。兩項普通決議案均獲超過50%贊成，正式通過。📊

出席臨時股東會的股東及委任代表共123人，所持表決權股份總數為1,171,928,130股，佔公司有表決權股份總數約68.59%。會後董事會會議上，劉剛先生進一步獲委任為審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。🏢

另外，公司已發行股份總數為1,708,591,889股，包括A股及H股。安徽交控集團及其聯繫人須就第一項決議案迴避表決。安永會計師事務所擔任點票監票人，確保程序公正。👍

天安中國投資有限公司(00028.HK)公佈截至2026年6月30日止六個月未經審核中期業績，期內收入錄得16.71億港元，按年大幅減少81%；公司股東應佔虧損為4.46億港元，相對去年同期溢利23.45億港元，業績由盈轉虧😟。每股虧損30.42港仙（去年同期每股盈利159.94港仙）。

集團表示，虧損主要由於期內沒有重大房地產開發項目交付，導致收入確認顯著減少；加上聯營公司虧損增加及應佔合資企業轉為虧損，以及投資物業持續錄得重估虧損所致。

分部表現方面，物業發展收入由74.06億港元急跌至3.94億港元，但仍錄得分部溢利5,344萬港元；健康醫護分部收入7.97億港元，溢利5,594萬港元；物業投資分部收入2.66億港元，但錄得虧損9,657萬港元；其他營運收入2.13億港元，溢利3,465萬港元。

業務回顧顯示，集團上半年總應佔已登記物業銷售（包括合營企業銷售及預售）為86,100平方米，按年增加38%；已竣工樓面面積約76,500平方米，減少44%；在建樓面面積約110.29萬平方米，減少7%。天安雲谷第三期已動工，預計2027至2028年分階段完成；上海天安1號二期（C區）大部分單位已交付，二期（B區）預售持續理想。租金收入按年微跌4%。

財務狀況方面，截至期末集團總銀行結存及現金儲備約66.91億港元，總借款約76.22億港元，資產負債率為正3.1%（去年底為負3.4%）。期內不建議宣派中期股息，以保留資金應對未來發展。

另外，董事會宣佈獨立非執行董事姜國芳先生因個人發展原因辭任，自2026年8月28日起生效，同時辭去審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職務。姜先生確認與董事會無意見分歧，辭任生效前將繼續履行職責。集團對其貢獻表示感謝。

展望方面，管理層指中國房地產市場氣氛仍然低迷，但低基準利率及政府穩定措施有望逐步恢復流動性及買家信心，集團對中港房地產長期前景抱有信心。

恒益控股(01894.HK)公吿，集團於2026年7月13日接獲股東陳先生發出的第二份請求，要求董事會根據公司章程召開股東特別大會，議決委任四名新董事，並罷免由遞呈股東建議以外的現任董事。📄

陳先生持有約24,695,000股，佔已發行股本約10.72%，符合召開特別大會的要求。建議委任的董事包括：曹健強先生任執行董事，陳俊榮先生、區凱峰先生及班九先生任獨立非執行董事。另建議罷免其他未經遞呈股東推薦的現任董事。

董事會正就程序合規性及適當行動尋求專業意見，待取得意見後將按細則召開股東特別大會（須於提交請求後兩個月內舉行），並盡快寄發通函，載明建議罷免詳情及大會通告。🔍

超人智能控股(08176.HK)發出澄清公告📜，就先前一份關於獨立非執行董事退任及委任的公告作出修訂。原先公告內提及「陳觀發先生獲委任為執行董事」一項，應修正為「獲委任為獨立非執行董事」；同時，董事委員會組成部分，陳先生獲委任為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的主席，而原公告僅列明提名委員會及薪酬委員會。此澄清不影響公告其他內容，董事會確認其餘資料維持不變。

恒益控股(01894.HK)接獲持股約10.72%的股東陳躍榮遞交書面請求，要求召開股東特別大會，以普通決議案方式罷免全部現任董事會成員，包括執行董事冼國持、羅學儒、魏華平，以及獨立非執行董事陳敏杰、徐林崗、蔡振華。📄

根據公司組織章程細則第57條，持有不少於十分之一投票權的股東有權要求召開股東特別大會，處理請求中指定的事務。陳先生於遞交請求當日持有24,695,000股，公司須在大會請求提交後兩個月內舉行會議。🔍

目前集團正在核實請求的真實性及持股情況，並就程序合規性尋求專業意見。待取得所需意見後，董事會將按細則及適用法律召開股東特別大會，並盡快向股東寄發通函，詳細說明建議罷免董事的內容及大會通告。📬

市場關注事件發展，集團將適時公布進一步安排。⚠️

（公告日期：2026年7月6日）

中遠海發（02866.HK）於2026年6月30日舉行年度股東會及類別股東會，全部決議案均獲正式通過。👍 會上批准派發2025年末期股息每股人民幣0.015元（含稅），H股股東按匯率折算每股約0.01725港元，股息將於2026年7月31日派發，相關股份過戶登記於7月14日至17日暫停。💰

股東大會亦通過重選第八屆董事會成員：張銘文及王坤輝續任執行董事；葉承智、張雪雁、鄭曉哲續任非執行董事；邵瑞慶、陳國樑、吳大器續任獨立非執行董事。張銘文獲委為董事會主席，各委員會組成不變。📋

此外，股東批准聘任立信會計師事務所為2026年度境內及內部控制核數師（酬金分別為人民幣488萬元及80萬元），並聘任立信德豪為國際核數師（酬金人民幣470萬元）。所有決議案均獲超過半數（普通決議）或三分之二（特別決議）贊成票通過，表決程序合法有效。✅

金慧科技(08295.HK)公佈截至2026年3月31日止年度業績，全年收入約13.09億元人民幣，按年增長5.5%📈。集團核心後台服務收入佔比達97%，但受研發及行政開支增加、聯營公司投資減值等因素影響，全年股東應佔虧損約1.48億元，較去年虧損2.08億元明顯收窄📉。每股基本虧損3.11分（去年：4.35分）。不派末期股息。

業務方面，集團積極拓展數據標注及大模型訓練服務，與多家頭部AI企業建立合作，並新增發明專利及軟件著作權，旗下公司獲「專精特新」等榮譽🏆。傳統後台服務透過數字化工具提升效率，毛利率改善。截至期末，自營聯絡服務中心工位增至22,791個。集團表示，將以數據服務為戰略增長引擎，深化與大模型廠商合作，推進智能化轉型。

資本結構方面，期末現金及等價物約1.03億元，計息銀行及其他借款約2.69億元，負債比率57.5%📊。流動比率3.8。

人事變動方面，獨立非執行董事曾良及楊洪軍辭任，田文裕及江寧獲委任為獨立非執行董事，田女士同時出任薪酬委員會主席及審核委員會成員，江先生加入提名、薪酬及審核委員會，即日生效🔄。

弘陽服務集團（01971.HK）公佈一系列內幕消息，涉及股東特別大會續會有效性確認、董事會重組、不符合上市規則及恢復買賣等事宜。📌

集團確認，於2026年5月28日舉行的股東特別大會續會及其上通過的決議案在程序及章程上均有效。會上以100%贊成票通過罷免賈洪波、王奮、李曉航及趙現波四位董事，並委任戴紹宏為執行董事，Cosimo BORRELLI、Donald Edward OSBORN及徐麗雯為獨立非執行董事。🔄

其後，為穩定董事會運作及加強管治，董事會於2026年6月24日重組：BORRELLI及OSBORN辭任獨立非執行董事；被罷免的賈洪波、王奮、李曉航及趙現波獲重新委任原職；戴紹宏則由執行董事調任為獨立非執行董事。新董事會由賈洪波及陳義純出任執行董事，王奮、李曉航、趙現波、戴紹宏及徐麗雯擔任獨立非執行董事。

由於董事會變動，集團目前未能符合上市規則有關授權代表（只有一名）、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會最少成員人數及主席資格的規定。⚠️ 新董事會將在三個月內（即2026年8月28日前）完成委員會任命及委任另一名授權代表，以符合規定。

另外，原定於2026年6月25日舉行的股東週年大會將按計劃進行。會上將處理賈洪波、王奮、趙現波的膺選連任議案；李曉航則因時間不足未能加入議程，將於股東週年大會結束時退任，董事會擬於會後即時重新委任他。

集團股份自2026年5月29日起暫停買賣，已向聯交所申請於2026年6月25日上午9時正恢復買賣。📈 股東及投資者買賣證券時務請審慎。

海爾智家(06690.HK)公布2025年年度股東會及類別股東會投票結果，全部決議案獲正式通過。會議於2026年6月24日舉行，出席股東持有約62.22%表決權股份。重點包括：(1) 批准派發末期股息，每10股人民幣8.867元（含稅），H股股東每10股派港幣10.197786元，將於2026年8月21日或前後派發，股權登記日為8月7日；(2) 通過修訂《公司章程》；(3) 選舉蕭耀熙為獨立非執行董事，任期至本屆董事會屆滿，固定薪酬每年人民幣36萬元（稅前）；同日王克勤退任。(4) 批准特別授權回購不超過已發行D股總數30%的股份，該決議案獲獨立股東及全體股東高票通過（年度股東會贊成約99.06%，A股類別會贊成約99.64%，D股類別會贊成約99.98%，H股類別會贊成約97.73%）。此外，集團正推進D股潛在自願公開股份回購要約，目前所有股東層面的先決條件均已滿足，尚待取得香港及德國監管批准，董事會將視市況及財務狀況決定是否進行。公司提醒股東及投資者，回購要約未必一定進行或完成，買賣證券時須審慎。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)召開2025年年度股東會，會上所有議案均獲高票通過，無一否決。📊 會議於2026年6月15日在南京舉行，共有389名股東出席，代表股份約36.78億股，佔公司有表決權股份總數的73.02%。

股東會通過了多項關鍵決議：✅ 批准2025年度末期股息每股人民幣0.49元（含稅），H股折算約0.56港元，預計7月13日派發。✅ 續聘畢馬威華振為2026年度審計師，年費346萬元人民幣。✅ 授權管理層註冊發行不超過40億元人民幣的中期票據及超短期融資券，並批准公開發行不超過80億元的公司債券。此外，同意向五峰山大橋公司等四間控股子公司提供合共不超過43億元的3年期借款。

特別決議方面，通過了增發A股或H股的一般性授權。人事安排上，補選周莉莉女士及劉剛先生為非執行董事，令董事會成員性別多元化符合上市規則要求。💰 另批准繼續為董事及高管購買年度責任險（保費不超過20萬元人民幣），並制定及調整相關薪酬管理辦法與津貼標準。

衍生集團(06893.HK)發出公告，就主席彭少衍被內地公安刑事拘留一事提供最新進展。集團已獲中國法律顧問意見，確認現有資料顯示相關指控與集團及其附屬公司無關，亦不涉及集團業務或財務狀況。📝

彭少衍因有其他事務，已辭任執行董事，並不再擔任主席及行政總裁，即日生效。他確認與董事會無意見分歧。為確保領導層連續性，現任署理主席兼聯席行政總裁關麗雯女士正式調任為主席，聯席行政總裁及執行董事職位維持不變。👤

集團對彭先生任內的貢獻表示感謝，並提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。

中國太保（02601.HK）宣布，董事會已通過決議，聘任王明超先生為集團副總裁，任期至本屆董事會屆滿，惟其任職資格仍需待監管機構核准。📄

現年49歲的王明超先生，目前擔任集團人力資源總監；曾歷任太保壽險黨務工作部/組織幹部部部長、上海分公司副總經理及資深副總經理，太保安聯健康保險合作業務部總經理、上海營業部總經理、銷售總監、壽險個人合作業務中心負責人、上海分公司總經理、工會主席，以及集團董事會辦公室主任、市場副總監，太保產險董事會秘書，太平洋健康保險董事等職務。🎓

王先生持有研究生學歷、碩士學位，並具備高級人力資源管理師資格。是次委任將有助集團管理團隊的持續優化。

同程旅行（00780.HK）公佈截至2026年3月31日止第一季度業績，整體表現穩健 📊。期內收入按年增長14.4%至50.06億元人民幣；經調整溢利淨額按年增19.4%至9.41億元，經調整淨利潤率由18.0%升至18.8% 📈。

受惠於消費者旅遊需求結構轉型及假期政策利好，集團核心在線旅遊平台收入增17.3%至44.50億元。住宿預訂收入14.7%增長至13.65億元，交通票務收入增6.2%至21.24億元，其他業務（包括酒店管理、增值服務等）收入更飆升59.6%至9.61億元，主要受酒店管理業務及萬達酒店及度假村併入帶動 🏨。不過，度假業務因地緣政治風險影響出境跟團遊需求，收入跌5.0%至5.56億元。

營運指標方面：截至3月底止十二個月，年付費用戶按年升2.7%至2.539億人，創歷史新高；十二個月累計服務人次增4.5%至20.474億。平均月付費用戶則持平於4,640萬人。

管理層表示，集團持續優化會員體系及AI技術應用，加強在低線城市及年輕客群滲透。展望未來，將繼續鞏固大眾市場地位，並拓展出境遊及酒店管理業務。

董事會同時宣佈，吳志祥因個人原因辭任聯席董事長及提名委員會主席，由執行董事兼首席執行官馬和平接任，即日生效 👤。

江蘇寧滬高速公路(00177.HK)宣佈，第十一屆董事會第二十一次會議已於2026年4月29日召開，並通過多項重要議案。📋

在財務及業務方面，董事會批准了2026年第一季度報告及工作報告。集團亦擬參與紫金信託有限責任公司的增資，以現有20%持股比例同步增資，出資金額為人民幣5億元，完成後持股比例維持不變。💰

為支持清潔能源業務發展，集團全資子公司雲杉清能公司將向其控股子公司蘇交控清潔能源提供餘額不超過人民幣1.52億元的委託貸款，貸款期限最長10年，額度有效期3年，利率按雲杉清能同期限融資利率確定。

人事方面，董事會同意聘任周莉莉女士及劉剛先生為第十一屆董事會非執行董事，任期自2025年年度股東會審議通過起至2026年年度股東會召開止，有關議案將提交股東會審議。👥

融資方面，集團擬公開發行公司債券，規模不超過人民幣80億元（含80億元），期限不超過30年，可按單一或多種期限品種發行，票面利率為固定利率（可調整為浮動利率），採單利按年計息，到期一次還本。募集資金擬用於併購、子公司增資、償還有息債務、補充流動資金、項目建設等。債券為無擔保發行，由主承銷商以餘額包銷方式承銷，並將申請在上交所上市交易。相關方案需經股東會授權董事會具體執行。🏦

審計方面，董事會同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所為2026年度財務及內控審計師，年度酬金合計人民幣346萬元（財務審計250萬元、內控審計96萬元），亦需提交股東會審議。

此外，董事會通過了制定《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》，並建議將境內獨立非執行董事津貼由稅前12.2萬元/年調整為12.3萬元/年，首席獨立非執行董事津貼為14.3萬元/年，境外董事及執行董事津貼不變。集團亦通過了2025年度「提質增效重回報」評估報告及2026年度行動方案。📊

所有議案均獲全票通過（董事津貼調整議案為6票同意，因相關董事迴避表決）。

昊海生物科技(06826.HK)宣佈，經董事會審議通過，聘任馬賢鵬先生、蔣麗霞女士及金莎女士為副總經理，任期三年。📈馬賢鵬具25年生物醫藥生產管理經驗；蔣麗霞為核心技術人員，長期負責子公司上海其勝；金莎曾任職浦東組織部，現掌歐華美科。三人履新將強化集團管理團隊。

梧桐國際發展(00613.HK)公告，執行董事戴斌先生因投入更多時間於個人事務，已辭任執行董事，自2026年4月21日起生效，並確認與董事會無分歧。🤝

同時，戴先生與買方就溢利保證契據達成終止協議，戴先生已一次性支付1,500萬港元作為結算款項，解除其於買賣協議及溢利保證契據下的所有義務。💰此結算款項預計為集團帶來約154萬港元的收益（有待審計）。📈

此外，買方同意以名義代價1港元向戴先生出售目標公司（集團全資附屬公司），該公司尚未開始業務營運，出售事項符合公司及股東整體利益。✅

衍生集團(國際)控股有限公司(06893.HK)發佈內幕消息公告，集團主席、行政總裁兼執行董事彭少衍先生目前被公安局刑事拘留😮。董事會已即時暫停其所有職務與權力，並委任執行董事關麗雯女士為署理主席。

董事會表示，該事宜不涉及集團或其附屬公司，亦與集團的營運、業務活動或財務事務無關，預計不會對集團的營運或財務狀況產生任何重大不利影響。集團亦已委任公司秘書陳仰德先生接替彭先生作為法律程序文件代理人。

股東及潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事⚠️。