格隆匯9月18日丨環球新材國際(06616.HK)發佈公吿,2026年9月17日,公司與各經辦人訂立認購協議,據此,公司同意發行可換股債券,而經辦人個別(而非共同)地有條件同意認購或安排認購人購買及支付本金總額為人民幣13億元的可換股債券,惟須遵守認購協議所載的條件。可換股債券的發行價將為可換股債券本金總額的100%,而每張可換股債券的面值為人民幣200萬元,超出部分須為人民幣100萬元的整數倍。
按初始換股價每股股份10.93港元計算,並假設可換股債券按初始換股價悉數轉換,且並無發行其他股份及購回股份,可換股債券將可轉換為約1.39億股換股股份,佔截至本公吿日期已發行股份總數約11.14%,以及佔經配發及發行換股股份擴大後的已發行股份總數約10.02%。
所得款項淨額將約為人民幣12.807億元(相當於約14.977億港元),公司擬將所得款項淨額用於為現有債項進行再融資(包括撥付同步購回的資金)、補充營運資金及一般企業用途。換股股份將根據一般授權予以配發及發行。
擬發行可換股債券的同時,公司擬根據相關條款及條件,購買2026年可換股債券部分或全部尚未償還本金額。2026年9月17日,公司與交易經辦人已就同步購回訂立交易經辦人協議,據此委任交易經辦人(其中包括)協助公司收集2026年可換股債券持有人的意向,該等持有人願意向公司出售其部分或全部2026年可換股債券。
2026年可換股債券的購回價已釐定為2026年可換股債券本金額的103%加應計利息。於本公吿日期,公司已透過交易經辦人,接獲合資格債券持有人的承諾,向公司出售本金總額約為9.90億港元的2026年可換股債券,而2026年可換股債券的其餘未償還本金總額約為1000萬港元。同步購回將由所得款項淨額撥付。
格隆匯8月30日丨環球新材國際(06616.HK)公佈中期業績,2026年上半年,集團錄得虧損淨額人民幣9340萬元,較上年同期溢利淨額人民幣9960萬元減少人民幣1.93億元,其中公司擁有人應占虧損人民幣1.34億元、非控股權益應占溢利人民幣4050萬元;剔除因收購德國業務分部、資產公允價值調整等一次性項目影響後,經調整溢利淨額為人民幣4350萬元。
2026年上半年,伴隨德國業務分部完整並表,集團深度激活全球業務佈局,總收入實現顯著增長,錄得總收益達人民幣25.583億元,較上年同期總收益人民幣9.120億元增長180.5%。由於德國業務分部自2025年7月31日起方納入集團合併報表範圍,上年同期業績並未包含該部分收益,故同比增幅主要反映合併範圍變化,集團於下文就德國業務分部2025年上半年與2025年八月至十二月首個並表區間提供同口徑的環比比較。報吿期內集團業務結構多元化發展,應用場景持續拓寬。其中,中國業務分部、德國業務分部、韓國業務分部三個主要業務分部的收益佔比分別為34.1%、59.5%以及6.4%。
格隆匯8月18日丨環球新材國際(06616.HK)宣佈,公司將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議,藉以(其中包括)批准刊發公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的中期業績及刊發中期業績公吿,並考慮建議派發中期股息(如有)。
格隆匯8月10日丨環球新材國際(06616.HK)公吿,截至2026年6月30日止6個月("回顧期間")未經審核綜合管理賬目初步審閲及現時可得資料,集團於回顧期間預期錄得收入約人民幣25億元-27億元,同比增長約180%-200%。回顧期間預期錄得期內虧損約人民幣5000萬元-1億元,而2025年同期則錄得期內溢利約人民幣1億元。
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