環球新材國際擬發人幣可換股債 同步購回2026年債券

環球新材國際(06616.HK)自願公告，擬根據一般授權發行人民幣計值、以港元結算的可換股債券，僅向專業投資者發售，並同步購回2026年可換股債券。💰

擬債券發行方面，條款（包括本金額、發行價等）尚未釐定；落實後公司與經辦人預期訂立認購協議。經辦人包括香港上海滙豐銀行、國泰君安證券（香港）及法國巴黎證券（亞洲）。公司擬申請債券於維也納證券交易所Vienna MTF上市，轉換股份則申請於聯交所上市。所得款項淨額擬用於現有債項再融資（包括為同步購回提供資金）、補充營運資金及一般企業用途。

同步購回方面，公司擬購回部分或全部尚未償還的2026年可換股債券；該債券為2026年1月6日發行、2027年到期、本金額10億港元、年息4.25%。滙豐為交易經辦人，雙方於2026年9月17日訂立交易經辦人協議，協助向有意出售債券的持有人收集意向。同步購回完成取決於先決條件達成或豁免，可能進行亦可能不進行。🔄

公司已獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第10.06(3)(a)條；並就同步購回獲執行人員豁免遵守《股份回購守則》（第6條除外）。一般授權於2026年6月26日股東週年大會授予，可發行249,688,356股，佔已發行股份1,248,441,781股的20%；截至公告日未根據一般授權發行或承諾發行任何股份。

集團為環球新材料科技平台，專注表面性能材料研發、生產及商業化，主營珠光效果顏料、功能填料、化妝品活性物，產品應用於汽車、化妝品、電子電器、新能源等領域。集團收購韓國CQV及德國SUSONITY後，建立六大製造基地、六大研發中心及六大應用中心，銷售網絡覆蓋150+國家及地區。📈