? 第二季財務摘要：
第二季營收比上一季度增加 13.6%（以新台幣計）或 10.3%（以美元計），這得益於我們行業領先的 3 奈米和 5 奈米技術的強勁需求，但部分被智慧手機的季節性影響所抵消。毛利率比上一季度增加 10 個基點至 53.2%，主要反映了成本改善和更有利的匯率，部分被 N3 推進的毛利率稀釋所抵消。由於經營槓桿作用，總營業費用佔淨營收的 10.5%，相比之下為 11.5%。因此，營業利潤率比上一季度增加 0.5 個百分點至 42.5%。總的來說，我們第二季的每股盈餘（EPS）為 9.56 新台幣，股本回報率（ROE）為 26.7%。
? 技術貢獻分析：
3 奈米製程技術在第二季佔晶圓收入的 15%。
5 奈米和 7 奈米製程分別佔 35% 和 17%。
高階技術（定義為 7 奈米及以下）佔晶圓收入的 67%。
? 平台收入貢獻：
高效能運算（HPC）季度增長 28%，佔第二季收入的 52%，首次超過 50%。
智慧手機收入下降 1%，佔 33%。
物聯網（IoT）收入增長 6%，佔 6%。
汽車收入增長 5%，佔 5%。
數位消費電子（DCE）收入增長 20%，佔 2%。
? 資產負債表重點：
第二季末現金及可變現證券為 2 兆新台幣（約 630 億美元）。
流動負債增加 230 億新台幣，主要由於應付帳款增加 160 億新台幣。
長期帶息債務增加 90 億新台幣，主要因為發行 120 億新台幣公司債。
應收帳款週轉天數減少 3 天至 20 億新台幣，現金回收週期為 28 天。
庫存天數減少 7 天至 83 天，主要是因為 N3 晶圓出貨量增加。
? 現金流和資本支出：
第二季來自營運活動的現金流約 3780 億新台幣，資本支出 2060 億新台幣，發放第三季現金股利 910 億新台幣。
過去三個季度，營運活動產生的現金總計 3.3 億美元。
第二季末現金餘額增加 1010 億新台幣，達到 1.8 兆新台幣。
? 第三季度展望：
基於當前的業務展望，我們預計第三季度營收將在 1.3 億美元到 1.3 億美元之間，這意味著季度增長 9.5% 或同比增長 32%。毛利率預計在 53.5% 到 55.5% 之間，營業利潤率預計在 42.5% 到 44.5% 之間。
? 資本預算和技術領導力：
2024 年資本預算縮小至 300 億到 320 億美元之間，相比之前的 280 億到 320 億美元。
70% 到 80% 的資本預算將用於高階製程技術，10% 到 20% 用於特殊技術，10% 用於高階封裝、測試、掩模製造等。