格隆匯9月11日｜騰訊音樂發佈公吿，於2026年9月10日（美國東部時間），公司宣佈完成其本金總額為10億美元的優先無抵押票據的公開發售，其中包括票息率為5.050%、2031年到期的5億美元票據，及票息率為5.65%、2036年到期的5億美元票據。該等票據根據1933年美國《證券法》（經修訂）登記，並預期將於2026年9月11日在香港聯合交易所有限公司上市。經扣除承銷折扣及佣金以及估計發售開支後，公司已從發售事項中獲得約9.92億美元的所得款項淨額。公司擬將發售事項的所得款項淨額用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。

格隆匯9月11日｜9月11日早間，騰訊音樂在港交所公吿，9月10日（美國東部時間），公司宣佈完成其本金總額為1,000百萬美元的優先無抵押票據的公開發售，其中包括票息率為5.050%、2031年到期的500百萬美元票據，及票息率為5.650%、2036年到期的500百萬美元票據。該等票據根據1933年美國《證券法》（經修訂）登記，並預期將於2026年9月11日在香港聯合交易所有限公司上市。經扣除承銷折扣及佣金以及估計發售開支後，公司已從發售事項中獲得約991.9百萬美元的所得款項淨額。公司擬將發售事項的所得款項淨額用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。

格隆匯9月11日丨騰訊音樂-SW(01698.HK)發佈公吿，2026年9月10日(美國東部時間)，公司宣佈完成其本金總額為10億美元的優先無抵押票據(“票據”)的公開發售(“發售事項”)，其中包括票息率為5.050%、2031年到期的5億美元票據，及票息率為5.650%、2036年到期的5億美元票據。該等票據根據1933年美國《證券法》(經修訂)登記，並預期將於2026年9月11日在香港聯交所上市。

經扣除承銷折扣及佣金以及估計發售開支後，公司已從發售事項中獲得約9.919億美元的所得款項淨額。公司擬將發售事項的所得款項淨額用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。

格隆匯9月4日丨騰訊音樂-SW(01698.HK)發佈公吿，2026年9月3日(美國東部時間)，公司宣佈其本金總額為10億美元的優先無抵押票據(“票據”)的公開發售(“發售事項”)。公開發售包括票息率為5.050%、2031年到期的5億美元票據，及票息率為5.650%、2036年到期的5億美元票據。該等票據根據1933年美國《證券法》(經修訂)登記，並預期將於香港聯交所上市。公司預期將於2026年9月10日(美國東部時間)或前後完成票據發售事項，惟須滿足慣常的交割條件。

經扣除承銷折扣及佣金以及估計發售開支後，公司預期將從發售事項中獲得約9.919億美元的所得款項淨額。公司擬將發售事項的所得款項淨額用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。

發售事項的聯席賬簿管理人為J.P. Morgan Securities LLC、高盛(亞洲)有限責任公司及香港上海匯豐銀行有限公司。發售事項的聯席牽頭經辦人為UBS AG香港分行、中國銀行股份有限公司及三菱日聯證券亞洲有限公司(連同聯席賬簿管理人，統稱“承銷商”)。於2026年9月3日(美國東部時間)，公司與承銷商就發售事項訂立承銷協議(“承銷協議”)。

格隆匯9月2日｜多位知情人士透露，騰訊旗下的騰訊音樂娛樂集團正考慮發行美元債券，融資不超過10億美元，這將是該公司六年來首次發行離岸債券。另一位知情人士稱，騰訊音樂已聘請銀行安排發行5年期和/或10年期債券，最早可能週四啟動。騰訊音樂在紐約和香港上市，提供類似Spotify的音樂流媒體服務。知情人士稱，該公司定於週三下午與全球固定收益投資者舉行一系列電話會議，發行細節可能根據市場狀況調整。

格隆匯9月2日｜騰訊音樂(1698.HK)公佈，擬公開發售其優先無抵押票據，並以一批或多批進行，及須視乎市況及其他因素而定；所得款項淨額用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。該等票據根據美國《證券法》(經修訂)登記，並預期將於香港聯交所上市。

格隆匯9月2日丨騰訊音樂-SW(01698.HK)發佈公吿，2026年9月1日(美國東部時間)，公司宣佈擬公開發售(“擬發售事項”)其優先無抵押票據(“票據”)，並以一批或多批進行，及須視乎市況及其他因素而定。該等票據根據1933年美國《證券法》(經修訂)登記，並預期將於香港聯交所上市。公司擬將擬發售事項的所得款項淨額用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。

擬發售事項的聯席賬簿管理人為J.P. Morgan Securities LLC、高盛(亞洲)有限責任公司及香港上海匯豐銀行有限公司。擬發售事項的聯席牽頭經辦人為UBS AG香港分行、中國銀行股份有限公司及三菱日聯證券亞洲有限公司。