格隆匯9月14日｜中國燃氣貿易BU旗下子公司——中燃宏大能源貿易有限公司與Venture Global旗下子公司Venture Global CP2 LNG, LLC（以下簡稱“維吉CP2”）簽署液化天然氣購銷協議。依據該協議，Venture Global將以離岸交付（FOB）方式，通過其全球資源池每年向中國燃氣供應50萬噸液化天然氣，協議期為20年。中國燃氣副總裁、中燃天然氣智慧交易（深圳）有限公司董事長徐輝林指出，此次簽約是繼2022年—2023年鎖定的300萬噸長協資源後新籤的50萬噸長協資源，將推動集團LNG長期協議資源池擴大至350萬噸/年。上述購銷協議的採購價格與亨利港（Henry Hub）基準價掛鈎，並附加固定液化費用。據預計，該項合作最早將於2030年啟動首批交付。

格隆匯9月17日｜加拿大皇家銀行首次覆蓋卡夫亨氏，給予“跑贏大市”評級，目標價32美元。該行指，這家包裝食品巨頭正處於重返增長的關鍵節點，而市場對此明顯低估。

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格隆匯9月17日｜雲計算服務商股普升，慧與科技升超9%，甲骨文、Riot Platform升超5%，亞馬遜、Hut 8、NEBIUS、IREN均升超2%，谷歌、微軟升超1%。消息面上，NEBIUS宣佈將於10月1日起全面上調旗下GPU雲服務定價，平均升幅約20%，AI算力供需格局持續偏緊的市場判斷進一步獲得印證。此輪提價覆蓋H100、H200、B200及B300多款芯片型號，是今年5月以來的第二輪升價。(格隆匯)

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格隆匯9月17日｜據一財，針對小鵬與其他車企進行技術合作一事，小鵬集團董事長、CEO何小鵬迴應第一財經稱：“德系的車企和德系的工業企業有非常多的地方值得認真學習。小鵬現在也在跟大眾溝通更多的合作，也在與更多車企或非車企在談技術、芯片等合作，時機成熟時會公佈。在下個月的巴黎車展上，我們可能會宣佈一些小鵬在海外合作的幾個新案例，也許四季度會看到落地。”

格隆匯9月17日｜隨着美股即將進入今年最後一個季度，城堡證券的股票和衍生品策略主管Scott Rubner對接下來的走勢“越來越持建設性看法”。他説，投資者短期內可能會經歷一段顛簸行情，但如果市場疲軟態勢持續到月底，應當利用這一機會重新增持市場核心板塊。市場對人工智能的情緒已急劇轉為負面，相關倉位也有所降低，這些趨勢從10月份開始應該會朝相反方向發展，首先是科技股，隨後會擴散至更廣泛的市場。“這並不意味着我們認為9月份的疲軟行情已經結束，”Rubner在給客户的報吿中寫道，“臨近月底，供需格局仍然不利，技術面背景依然對股市構成阻力，而且我們仍然認為未來兩週股市可能進一步走低。但市場格局已經開始發生變化。”標普500指數本月迄今已下跌1.8%，較8月中旬高點低3.2%，該指數11個板塊中有9個在9月份下跌。Rubner寫道，對今年餘下時間而言，重要的是，這輪迴撤“仍然表現為板塊輪動，而非無序下跌”。

格隆匯9月17日｜英特爾(INTC.US)升超8%，最高觸及109.45美元，創逾兩個月新高。消息面上，英特爾CEO陳立武近日表示，隨着AI智能體規模急速擴張，CPU需求已遠超英特爾現有供給能力，目前僅能滿足前沿客户約五成的需求。他還透露，公司製程技術取得重大進展，18A節點已進入量產，14A節點將於明年一季度投產。Tigress Financials將英特爾的目標價從118美元上調至145美元，維持“買入”評級。(格隆匯)

格隆匯9月17日｜SpaceX(SPCX.US)盤中拉昇，升近4%，最高觸及156.866美元，創逾兩個月新高，總市值重回2萬億美元。消息面上，SpaceX計劃於9月22日進行“星艦”重型運載火箭第14次試飛，首次嘗試使“星艦”進入地球軌道飛行，並計劃將26顆新一代“星鏈”V3衞星送入軌道。“木頭姐”Cathie Wood預測，星艦單次發射或對應約10億美元年收入，若按馬斯克2030年年發射1萬次的目標推算，年收入規模可能達10萬億美元，馬斯克迴應“並非不可能”。這一測算基於Starlink V3的帶寬變現潛力，星艦第14次飛行將搭載量產版V3衞星，併成為首次產生收入的飛行。(格隆匯)

格隆匯9月17日｜諾基亞(NOK.US)盤中一度升超7%，最高觸及10.86美元。消息面上，諾基亞宣佈擴大與微軟的合作，將諾基亞Data Suite解決方案與微軟Fabric平台整合，幫助運營商更快地利用網絡數據，加速網絡自動化進程，構建統一的數據基礎。此外，諾基亞AI-RAN解決方案已在北美、歐洲、亞太和中東的電信運營商中推進至實際網絡測試階段，與英偉達Aerial RAN技術的合作進一步強化了其AI基礎設施定位。(格隆匯)

格隆匯9月17日｜中信建投研究報吿表示，政策路徑，年內二度加息概率不低，明年不確定性仍大。沃什全面倒向防通脹，官員強烈傾向繼續加，短期想改變這一緊縮敍事很難，需要極強的宏觀變化和數據支持。但是，2027年大方向還需觀察，經濟數據、工作組結論等變數存在。市場短期謹慎，大類資產集體回撤、或結構分化的概率激增，近3年普升大牛市（除債券），面臨終結風險。① 宏觀環境不友好，經濟K型（需求不足），AI敍事放緩（美股估值受限），高利率壓制（波動率抬升），且資產價格均在歷史高位，走出趨勢行情不容易。② 過去3年，美股、工業品、貴金屬集體衝高，聯儲寬鬆週期是一大背景，隨着降息結束、加息重啟，各類資產從順風轉為逆風，普升基礎鬆動，建議等待一輪下跌後，再擇機介入。

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格隆匯9月17日｜Nebius盤初升幅迅速收窄，目前升幅不足2%，此前一度升超10%。

格隆匯9月17日｜光通信概念股集體上升，Ciena升超9%，Tower半導體升超8%，康寧升超7%，邁威爾科技、Coherent、格芯升超6%，諾基亞、Astera Labs升超5%，應用光電、POET Technologies升超4%，Credo、博通升超2%。消息面上，Ciena在Investor Forum上提出，FY2026-FY2029收入CAGR約30%，同時給出約50%的調整後毛利率、32%-35%的調整後營業利潤率及約20%的自由現金流利潤率目標。管理層將增長框架延伸至2029年，相當於進一步確認：AI帶來的光網絡需求具有多年持續性。此外，高盛大幅上修2027/2028年800G及以上光模塊需求至1.44億隻和1.71億隻，DSP、激光器、PCB等關鍵原材料持續緊缺，疊加龍頭鎖定產能，供給端正成為2027年出貨和定價的核心約束，1.6T價格有望維持在700美元以上。(格隆匯)

格隆匯9月17日｜美聯儲加息“靴子落地”，美股三大指數集體高開，納指升1.54%，標普500指數升1.18%，道指升0.85%。英偉達升超2%，黃仁勛稱英偉達明年芯片銷量將達到今年的兩倍。Nebius升超10%，將全面上調旗下GPU雲服務定價，平均升幅約20%。格芯升超4%，邁威爾科技升超6%，雙方擴大合作，共同推進下一代光學連接技術。(格隆匯)

格隆匯9月17日｜費城半導體指數盤初升3.05%，現報11588.66點。英偉達升1.82%，博通升2.01%，美光升3.90%，英特爾升4.62%，AMD升3.91%，高通升2.86%，台積電升1.64%，阿斯麥升2.03%。

格隆匯9月17日｜存儲概念股盤初拉昇，閃迪升超6%，SK海力士、美光科技升超5%，慧榮科技升超4%，西部數據、希捷科技升超2%。消息面上，美光科技CEO高級顧問、前執行副總裁兼首席商務官Sumit Sadana日前表示，當前內存短缺覆蓋多個市場領域，即使公司在全球推進約20個擴產項目，真正有意義的新增供應也要到2028年才會開始爬坡；至於供需何時重新恢復平衡，美光目前仍“看不到明確時間”。(格隆匯)

格隆匯9月17日｜Orbis Medicines宣佈與諾和諾德簽署一項藥物研發及授權協議，該協議潛在總價值高達14億美元，旨在將目前需要注射給藥的心臟代謝疾病治療藥物開發為口服制劑。根據協議條款，諾和諾德公司將向Orbis支付預付款及里程碑付款，並在未來產品銷售中按階梯式比例支付特許權使用費。此外，諾和諾德公司還將對這傢俬營企業進行戰略性投資。目前，Orbis與諾和諾德公司均未披露此次戰略投資的具體金額，也未透露14億美元潛在交易總額的詳細構成。

格隆匯9月17日｜據21財經，從產業鏈人士獲悉，特斯拉相關團隊已於9月16日落地寧波，並於9月17日開啟新一輪針對旗下機器人業務的量產審廠。 此前產業鏈消息稱，特斯拉公司將於9月啟動新一輪審廠工作，目標是配合審查Optimus機器人量產獨家性和一致性等，包括幫助企業進行設備調試，將美國工廠的製造能力進行遷移等。 記者獲悉，特斯拉此輪審廠將實質導向Optimus的量產，目前已經向供應鏈企業下達相關訂單。 按計劃，特斯拉將在2026年下線5萬台左右Optimus機器人，並部署至旗下世界各地的特斯拉超級工廠。但是普通消費者仍然沒有購買Optimus人形機器人的渠道。