貴州銀行 · 06199 · 2026-09-18 20:33:00
貴州銀行(06199.HK)公佈內幕消息，董事會於2026年9月18日決議建議根據特別授權，向合資格認購方發行不超過2,472,953,256股內資股及不超過439,000,000股H股，集資淨額（扣除發行費用後）將全部用於補充核心一級資本，以提升資本充足率、滿足監管要求及增強抗風險能力。💰
內資股方面，每股面值人民幣1.00元，發行數量約佔發行前已發行內資股的19.96%，對象為不超過35名合資格境內機構投資者（包括主要股東認購方），定價將考慮股東利益、市場情況及H股股價，並與按適用匯率調整後的H股發行價一致。H股方面，發行數量約佔發行前已發行H股的19.95%，發行價不得低於基準價格，即簽訂配售及／或認購協議當日收市價，與公布配售安排日（2026年9月18日，0.915港元）等三個日期中最早者前五個交易日平均收市價，兩者以較高者為準。兩項發行將同步推進，新股與現有股份享有同等地位。
若認購方被認定為主要股東（持有或控制5%以上股份或表決權，或對經營管理有重大影響），其新認購股份自發行及配售日起五年內不得轉讓。發行完成前的滾存未分配利潤由新老股東按持股比例共享，相關決議有效期為12個月。
股本結構方面，銀行現有已發行股份14,588,046,744股，其中內資股12,388,046,744股（84.92%）、H股2,200,000,000股（15.08%）。假設全額發行，完成後總股本增至17,500,000,000股，內資股14,861,000,000股（84.92%）、H股2,639,000,000股（15.08%）。董事會同時建議變更註冊資本並相應修訂公司章程相關條款。📊
後續安排上，銀行將召開臨時股東會及類別股東會（內資股及H股）尋求特別授權，並須取得國家金融監督管理總局、中國證監會等監管機構核准或註冊，以及香港聯交所批准新H股上市及買賣。若主要股東參與內資股發行，將構成關連交易，需獨立股東批准及獨立財務顧問意見。銀行強調，若發行後H股公眾持股量不符合要求，將不會進行發行；目前尚未確定投資者及訂立最終協議，發行須待多項條件達成，股東及潛在投資者買賣時應審慎行事。
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