智譜(02513.HK)完成配股及零息可換股債 合共籌近393億 單一最大股東持股攤薄至25.89%

智譜(02513.HK)公佈，已於2026年9月16日完成根據一般授權配售新H股，按每股714.00港元向不少於6名承配人配發及發行21,965,000股新H股，約佔配售完成後已發行股份總數4.50%；各承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且緊隨配售完成後並無承配人成為主要股東。配售所得款項總額約156.83億港元，淨額約156.64億港元。💰

同時，公司已於2026年9月18日完成發行本金總額人民幣201.4億元的2027年到期美元結算零息可換股債券，所得款項總額約30.16億美元（約236.48億港元），淨額約30.11億美元（約236.10億港元）。債券已向維也納證券交易所申請上市，預期於2026年9月18日或前後在Vienna MTF開始買賣；配售股份及換股股份已獲香港聯交所批准上市。📈

股權影響方面，配售完成後但未換股前，公司已發行股份總數增至487,588,090股，承配人持股約4.50%；假設債券按初始換股價每股892.50港元獲悉數轉換，將額外發行26,365,026股換股股份，總股數增至513,953,116股，債券持有人持股約5.13%，單一最大股東集團持股由約28.58%攤薄至約25.89%。🔍