網龍配售最多6000萬份認股權證 初步認購價8.28港元 籌最多5.01億港元發展AI業務

網龍網絡(00777.HK)公佈，於2026年9月17日與配售代理第一上海證券訂立認股權證配售協議，按盡力基準配售最多6,000萬份非上市認股權證，每份發行價0.1港元，附帶權利可按初步認購價每股8.28港元認購一股認購股份，認購期為發行日起12個月。假設悉數行使，將發行最多6,000萬股認購股份，相當於現有已發行股本約11.29%（包括庫存股份）或約11.40%（不包括庫存股份），經擴大後股本約10.15%至10.24%。

發行認股權證所得款項總額及淨額分別約600萬港元及420萬港元；若認購權悉數行使，額外籌集最多約4.968億港元，連同配售事項所得款項總淨額最多約5.01億港元，其中約90%（約4.509億港元）用於發展AI業務，構建第二增長曲線，賦能「AI+遊戲」及「AI+教育」雙主業；約10%（約5,010萬港元）用於補充營運資金及一般企業用途。

初步認購價8.28港元較最後交易日收市價8.1港元溢價約2.22%，較前五個交易日平均收市價約7.603港元溢價約8.90%。配售事項須待股東特別大會通過特別授權及聯交所批准認購股份上市等先決條件達成後方可作實，截止日期為2026年12月31日。集團現有已發行股份約5.26億股，緊隨認購權悉數行使後將擴大至約5.86億股。