正味集團 · 02147 · 2026-09-17 16:47:00 · 2 瀏覽
📊正味集團控股(02147)公布建議供股，按記錄日期每持1股獲發6股，認購價每股0.4港元，以非包銷基準進行，不設最低認購水平或最低集資額。集團將發行最多403,200,000股供股股份，佔最後實際可行日期已發行股份600%，佔擴大後股本約85.71%；已發行股份67,200,000股，完成後最多470,400,000股。供股所得款項總額最多約1.6128億港元，淨額約1.6043億港元，擬100%用於償還銀行借款。
📉認購價較最後實際可行日期收市價0.72港元折讓約44.44%，較最後交易日收市價0.56港元折讓約28.57%，理論攤薄影響約24.49%。集團財政緊張：於2025年12月31日現金及等價物僅約人民幣854萬元，一年內到期銀行借款人民幣2億元，資產負債比率約61.57%；2025年18個月淨虧損約人民幣1.088億元，2025年6個月淨虧損約人民幣2,780萬元。借款主要用於支付雞爪進口代理按金人民幣1.5億元，該協議2026年9月到期，集團正磋商續期，並與銀行磋商延期三至六個月；若延期失敗或供股認購不足，或考慮配售新股。供股淨額約人民幣1.389億元，未足以清償人民幣2億元借款，差額擬以現金及應收賬款收回補足。
🗓️時間表：記錄日期2026年9月17日；章程寄發9月18日；未繳股款供股股份買賣9月22日至9月29日；接納及繳款最後時限10月5日下午4時；11月3日公布供股結果；11月5日開始買賣繳足股款供股股份。
🤝未獲認購股份及不合資格股東未售股份，將由配售代理中國北方證券按竭力基準配售予獨立第三方，淨收益按比例補償不行動股東，不足100港元歸公司。股東特別大會已於9月7日批准供股及配售事項。完成供股及配售後，若其他公眾股東不認購且配售股份全數配出，承配人將持約73.58%，楊聲耀及林秋雲持股降至約15.14%，公眾股東約11.28%，現有股東或面臨攤薄。供股須待聯交所批准等條件達成，未必進行，投資者買賣股份須審慎。
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