量化派(02685)折讓15%配股抽水1.65億 五成半谷電商 承配人佔8.54%

量化派控股(02685.HK)公佈，於2026年9月16日（交易時段後）與聯席配售代理訂立配售協議，以每股3.40港元配售最多48,529,412股新股份，予不少於六名承配人（均為獨立第三方）。配售價較當日收市價4.015港元折讓約15.32%，較前五個交易日平均收市價4.027港元折讓約15.57%。配售股份佔現有已發行股本約9.34%，經擴大後股本約8.54%。

💰假設悉數配售，所得款項總額約1.65億港元，淨額約1.626億港元，每股淨配售價約3.35港元。資金用途：約55%用於電商業務發展，約15%用於研發投入，約30%作一般營運資金。

配售股份根據2026年6月26日股東週年大會授予的一般授權發行，上限103,019,500股，已動用4,597,701股，是次配售毋須額外股東批准。公司承諾自配售協議日期起至完成後45日內，未經聯席配售代理同意，不會進行其他股權融資或減持。

完成須待上市委員會批准配售股份上市及買賣等先決條件達成，預期於最後一項條件達成後第五個營業日完成。公司將向中國證監會備案。配售理由為全球發售所籌資金相對有限，配售可補充營運資金及加強財務狀況。

過去12個月，公司曾於2025年11月27日上市，全球發售及部分行使超額配股權淨籌約2,935萬港元；另於2026年7月向Fortune Financial配股，淨籌約5,970萬港元。

📊完成後，控股股東Mars Legend持股由30.35%降至27.76%，Mercury Valley由2.28%降至2.09%，承配人將持有8.54%，公眾持股量相應變動。聯席配售代理為老虎證券（香港）環球、浙商國際金融控股及富途證券國際（香港）。