瑞安房地產獲逾95%票據持有人同意修訂契約 消除投資物業重估影響增財務靈活性

瑞安房地產(00272.HK)公佈，其附屬公司SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED就2029年到期的450,000,000美元9.75%優先票據進行的同意徵求已有結果。截至屆滿期限（中歐夏令時間2026年8月3日下午5時正，即香港時間下午11時正），持有429,471,000美元票據（佔發行在外票據本金總額約95.44%）的持有人已呈交有效同意，支持建議修訂。📊

是次同意徵求旨在修改契約中「受限制付款的限制」契諾及「固定費用覆蓋率」的定義，消除投資物業重估（屬非現金性質）對集團借入債務及作出受限制付款能力的影響，以更佳反映集團的輕資產業務模式，並為發行人、母公司擔保人及受限制附屬公司提供額外財務靈活性。✍️

發行人已接受建議修訂，並擬簽署及交付實施修訂的補充契諾。根據同意徵求聲明所載條件，於屆滿期限或之前就建議修訂呈交有效同意的票據持有人，將就該等票據於2026年8月11日或前後（預期付款日期）收取同意付款。📅

是次同意徵求獲得超過95%票據持有人支持，反映投資者對集團調整契約條款、優化財務安排的認同。集團透過消除非現金重估項目對財務指標的影響，將有助提升資金運用靈活性，配合其輕資產轉型策略。🔍