花樣年控股境外債務重組生效 發行短期長期票據及強制換股債 股份合併換股價調整 委任非執行董事

花樣年控股（01777.HK）公佈境外債務重組重大進展，重組生效日期已於2026年7月30日落實 🎉。集團將向合資格計劃債權人分發計劃代價權益，包括發行短期票據（本金6.42億美元）、長期票據（8.22億美元）及強制轉換債券（5.01億美元），該等工具預計於7月31日在新交所上市 📊。

根據重組安排，集團已發行及將發行新股，包括：計劃債權人股份約51.44億股、強制轉換債券換股股份約25.72億股（按初始換股價1.52港元計）、工作費用股份約13.64億股、同意費股份約1.74億股，以及股東貸款債轉股資本化股份約43.76億股 🔄。

此外，Brock Louis Silvers 先生獲委任為非執行董事，自公告日起生效 💼。首個定期強制轉換記錄日為2026年7月30日，將按初始換股價1.52港元強制轉換約2.51億美元本金（約50%），轉換為約12.86億股。

因2026年8月14日股份合併生效，強制轉換債券換股價預期由每股1.52港元調整至7.60港元，屆時悉數轉換可發行股份將由約25.72億股減至約5.14億股 🔔。集團感謝所有計劃債權人及持份者支持，並將適時公佈進一步進展。