國泰海通出售上海證券24.99%股權 作價251.2億人幣 股份加現金支付

國泰海通證券（02611）公佈，與東方證券（03958）正式簽訂協議，出售所持上海證券24.99%股權，總代價為人民幣251.2億元💰。交易以「股份+現金」方式支付：其中約235.5億元將由東方證券向賣方發行約22.89億股代價A股（每股作價10.29元），國泰海通將獲配約4.57億股；其餘約15.7億元以現金支付予國泰海通📄。

上海證券100%股權的評估值為251.2億元（基於市場法評估）。交易完成後，國泰海通將不再直接持有上海證券股權，但連同附屬公司在內，於東方證券的持股將增至經擴大股本約4.96%📊。集團預計就出售確認收益約2970萬元人民幣，所得款項將用作一般營運資金。

由於上海國際集團（持有國泰海通約20.40%權益）為關連人士，該交易構成關連交易，但因百分比率超過0.1%但低於5%，僅須遵守申報及公告規定，獲豁免獨立股東批准。交易仍須待買方股東會、監管機構（包括上交所及中證監）批准等條件達成，方可作實⚠️。