諾科達科技發行3300萬可換股債券，年息6厘，溢價14.65%換股，用於AI機械人發展，涉關連交易須獨立股東批准

諾科達科技（00519.HK）公佈，於2026年7月24日交易時段後，公司與四名認購人分別訂立四份獨立認購協議，擬發行本金總額合共3,300萬港元的可換股債券。四批債券分別為：首批8百萬港元（認購人Pangaea Investment Limited）、第二批8百萬港元（Hui Wan Lun）、第三批5百萬港元（CHEANG Ana），以及關連批次12百萬港元（由執行董事兼主席吳瞻明全資擁有的瑞興投資有限公司認購）。各項完成互不為條件。

可換股債券年利率6%，期限24個月；初始換股價每股0.18港元，較公告前收市價0.157港元溢價約14.65%，亦較五日及十日平均價分別溢價14.65%及15.38%。悉數轉換可發行最多約1.83億股新股，佔擴大後股本約5.66%。關連認購人吳先生現持有約27.16%股權，悉數轉換後其持股將升至約27.68%。

集團擬將所得款項淨額約3,257萬港元用於AI機械人分部發展，當中約30.7%用於製造生產、24.6%用於技術研發、24.6%用於銷售營銷及商品化，餘下20.1%作營運資金。

由於關連認購涉及關連交易，須經獨立股東批准。公司已成立獨立董事委員會，並委任領智企業融資為獨立財務顧問。股東特別大會將於稍後召開，通函預計於2026年9月24日或之前寄發。所有完成須待多項先決條件達成，包括聯交所上市批准及股東決議案通過等，故未必一定進行，投資者買賣股份時應審慎行事。