MiniMax Group完成配股及發行65億可轉債 控股股東持股攤薄至21.46%

MiniMax Group Inc.（0100.HK）宣佈，已完成兩項集資安排👉 配售35,600,000股新A類股份及發行6,500百萬港元（約65億港元）2027年到期零息有擔保可轉換債券。配售已於7月14日完成，發行價每股268.00港元，配售股份佔擴大後股本約10.19%，所得款項淨額約9,443.71百萬港元；債券發行則於7月16日完成，所得款項淨額約6,433.3百萬港元，初始轉換價每股335.00港元，假設悉數轉換將額外發行約1,940萬股A類股份。

交易完成後（債券轉換前），公司已發行股份總數由約3.136億股增至約3.492億股；若債券全數轉換，則進一步增至約3.686億股。控股股東閆俊傑博士持股比例由25.22%攤薄至22.65%（配售後），再降至21.46%（轉換後）。承配人為不少於六名獨立第三方，並無任何承配人成為主要股東。

債券已申請在維也納證券交易所（維也納MTF）買賣，預計7月17日開始交易。公司後續將按中國證監會備案規則完成相關手續。是次集資有助公司擴充資本基礎及支持業務發展。