五礦資源同步配股及發零息可換股債，集資125億用於再融資及收購

五礦資源(01208.HK)宣佈兩項同步集資行動：配售新股及發行零息可換股債券，合共集資約125億港元，用於再融資、項目發展及戰略收購。💼

配售新股：

- 配售價每股8.88港元，發行約7.06億股，佔現有股本約5.8%，完成後擴大股本約5.5%。

- 集資總額約62.68億港元，淨額約62.53億港元（每股淨價約8.86港元）。

- 配售價較最後收市價9.74港元折讓約8.8%，但較最近5日平均價溢價約2.2%。

- 配售代理以竭誠盡力基準向不少於6名專業/機構投資者配售，須待條件達成，包括聯交所批准上市。

發行可換股債券：

- 發行本金總額8億美元（約62.7億港元），2027年到期，零息，發行價102%。

- 初始轉換價每股10.21港元，較最後收市價溢價約4.8%，較5日平均價溢價約17.5%。

- 若悉數轉換，可發行約6.14億股，佔現有股本約5.1%，完成後擴大股本約4.8%。

- 所得款項淨額約8.13億美元（約63.7億港元），每股轉換股份淨發行價約10.38港元。

- 債券將申請於維也納證券交易所Vienna MTF上市，轉換股份申請於聯交所上市。

資金用途：

- 43%用於現有貸款再融資（預計2026年9月底前使用）。

- 29%支持現有項目發展及擴張（2027年底前）。

- 22%撥付戰略收購及投資（2028年底前）。

- 6%補充營運資金（2026年底前）。

股權結構影響：

- 控股股東中國五礦集團持股將由67.43%攤薄至約60.82%（假設配售及債券悉數轉換）。

- 承配人持股約5.24%，債券持有人持股約4.56%。

禁售承諾：

- 公司承諾自配售協議日期起至交割日後90日內，未經同意不得再發行新股或進行相關交易（除已批准的項目外）。

📈 董事會認為配售有助提升財務靈活性、降低負債水平，而債券再融資可減少現金利息開支，改善資本結構。惟配售及債券發行均需達成若干條件，未必一定完成，投資者買賣時應審慎。