合景泰富境外債務重組重大進展 與26.1%債權人簽署RSA 提供兩經濟選項

合景泰富集團(01813.HK)公佈境外債務重組重大進展，已與持有範圍內債務總額26.1%以上的初始參與債權人訂立重組支持協議(RSA)🤝。集團旨在透過重組穩定業務、改善資本結構及提升資產淨值。

範圍內債務本金總額約48.33億美元，涵蓋優先票據、銀團貸款及其他貸款。重組方案提供兩個經濟選項：

- 選項1：每100美元本金轉換為29美元ALC票據（與香港鴨脷洲項目掛鈎）及20美元強制可轉換債券(MCB)，其餘註銷，上限13.8億美元。

- 選項2：100%本金轉換為MCB，可按每股1.55港元自願轉換為新股，或於2年後強制轉換。

ALC票據由特殊目的公司發行，期限6年（可延至8年），最終將轉換為該SPV股份📄。集團將進行供股集資不超過1,715萬美元，主席及家族成員承諾認購不少於1,000萬美元。另設股東結構穩定性安排，每100美元MCB中27美元直接發行予主席，鎖定期至股價連續30個交易日中有10日超過2.12港元，或重組生效後42個月。

同意費方面，早鳥參與者可獲0.2%的ALC優先票據，基本參與者獲0.1%。集團敦促其他債權人盡快加入RSA，計劃透過香港或開曼群島的計劃安排實施重組。