渣打集團擬發10億美元永久後償可轉換證券，年息7厘，2026年6月發行，倫敦上市並申請轉換股份於港交所買賣

渣打集團（02888.HK）宣佈，擬於2026年6月8日發行總值10億美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券。📄證券面值20萬美元，超出部分以1,000美元整數倍計算，將於倫敦證券交易所國際證券市場買賣，並將申請轉換後普通股於香港聯交所上市。

初步固定利率為年息7.000%，由發行日（2026年6月8日）至2033年12月8日止，其後每五年重設利率（國債收益率加2.672%差價）。證券為永久證券，無固定到期日，利息每半年支付一次，但集團可酌情取消支付利息，且須符合償付能力條件。

若集團普通股權一級資本比率低於7.00%，證券將自動轉換為普通股，初始轉換價每股26.379美元（按發行協議日期收市價19.630英鎊，匯率1英鎊兌1.3438美元換算）。轉換後集團可選擇進行轉換股份要約。

評級方面，預計獲穆迪新加坡授予Ba1、標普香港授予BB+、惠譽英國授予BBB-。發行所得淨額約9.915億美元，用於一般業務及強化監管資本基礎。若悉數轉換，將發行約3,790.9萬股普通股，佔擴大後已發行股本約1.691%。集團已獲香港聯交所豁免嚴格遵守上市規則第13.36(1)條，並獲股東授權發行ECAT1證券。📈