中信証券折讓8%向中信金控定向發H股集資160億，用於國際化業務及增資中信證券國際

中信証券(06030.HK)公佈，擬向主要股東中信金控定向發行H股，募集資金總額人民幣160億元（約183.67億港元），發行價為每股23.13港元，較公告日收市價25.14港元折讓約8%，較前五個交易日平均收市價折讓約9.9%📉。發行數量按最終匯率計算約7.94億股，佔現有已發行股份約5.36%。

是次發行屬關連交易，需經獨立股東批准及監管機構審批，並已成立獨立董事委員會，委任新百利融資為獨立財務顧問💼。中信金控承諾所認購股份設48個月限售期，充分體現控股股東對集團長期發展的支持🤝。

募集資金將全部用於國際化業務，其中對境外全資子公司中信證券國際增資不超過160億元，具體用途包括：跨境及境外資本中介業務（不超過103億港元等值）、為境外持牌子公司增資（不超過12億港元）、資訊科技及合規建設（不超過20億港元）、補充境外流動性（不超過25億港元）🌍。

發行完成後，中信金控持股比例將由約19.84%升至約23.92%，H股公眾股東持股比例由13.35%降至12.67%，但仍符合上市規則公眾持股要求📊。集團將於15個營業日內寄發通函，並召開股東會審議相關決議。