路勁基建債務重組重大進展 與27.7%債權人簽協議 提供現金及股份選擇

路勁基建(01098.HK)公佈離岸債務重組重大進展，已與持有現有票據及永續證券約27.7%未償還本金額的債權人（包括Ad Hoc Group）訂立重組支持協議 🎯。重組旨在為集團建立可持續資本架構，並將核心收費公路資產（即勁投70%股份）轉讓予債權人擁有的公司，讓債權人直接受惠。

重組分兩部分：路勁基建重組及新選重組，兩者互為條件。路勁基建計劃債權人可選擇：

- 選項1（要約收購，上限5億美元）：每1美元申索兌換0.10美元現金 💵。

- 選項2（現金清償房地產債券+股份，上限約19.05億美元）：每1美元申索可獲0.131美元新債券、0.344美元股份（轉換價每股5.60港元），其餘0.525美元註銷。新債券票面年息3%，2032年到期，附設現金清償機制及抵押。

- 未作選擇者將按比例重新分配。

新選重組方面，新選計劃債權人可收取有抵押清盤特殊目的公司收費公路債券，本金額等於其現有債務金額，以勁投70%權益及相關收款賬戶作抵押，不計息，初始到期日為參考日期（2026年12月31日）起36個月，可自動續期。

為鼓勵債權人盡快加入，集團提供早鳥重組支持協議費用0.2%（2026年6月26日下午5時前加入），其後一般費用0.1%（2026年7月11日或聆訊前1個營業日下午5時前）⏰。

集團將透過債務重組安排及/或同意徵求程序實施重組，預計年內完成。董事會認為此方案為全體持份者創造最大價值，並邀請所有尚未加入的現有債務持有人透過指定交易網站加入 📄。