鷹普精密折讓13.6%「先舊後新」配股集資5.46億，用於擴產及還債

鷹普精密(01286.HK)公吿，集團與賣方Impro Development Limited及配售代理訂立配售及認購協議，計劃以先舊後新方式配售最多6,000萬股現有股份，並由賣方按相同認購價認購同等數量的新股。📉

配售價及認購價均為每股9.10港元，較最後交易日收市價10.53港元折讓約13.58%。配售股份相當於已發行股份總數約3.18%，完成後經擴大股本約3.08%。

認購事項所得款項總額約5.46億港元，扣除費用後淨額約5.39億港元，每股淨認購價約8.98港元。資金擬用於：墨西哥及中國工廠產能擴張（約3.5億港元，佔64.94%），滿足人工智能數據中心相關終端市場需求；擴充未來產能及工藝類別，為航空領域可持續發展作準備（約1億港元，佔18.55%）；以及償還銀行借款、一般營運資金（約8,900萬港元，佔16.51%）。💰

賣方目前持股約71.43%，配售完成後降至約68.25%，認購完成後回升至約69.23%。配售及認購事項須待多項條件達成，包括沒有重大不利變動、取得法律意見等，並須於協議日期後14日內完成，否則可能構成關連交易。集團表示，此舉有助擴闊股東基礎、提升股份流通性及為未來增長提供資金。📈

配售及認購事項不一定落實，集團將適時另行公告。