藥明康德發行678億人幣零息可轉換債券 溢價17.6% 淨籌約10.23億美元

📢藥明康德(02359.HK)宣布，建議發行總值人民幣678億元、2027年到期嘅美元結算零息可轉換債券，發行價為本金額嘅103.5%。初步轉換價每股153港元，較公告前收市價130.1港元溢價約17.6%，較五天平均收市價137.78港元溢價約11.05%💹。

若債券獲悉數轉換，將發行約5,114.7萬股新H股，相當於現有已發行H股股本約10.02%及總股本約1.71%。轉換股份將與現有H股享有同等權益。

是次發行所得款項淨額約10.23億美元，集團計劃將約90%用於全球產能及能力發展，其餘約10%用作一般企業用途🔧。

債券不設票面利息，到期日為2027年5月22日或前後。發行亦設有因稅務、控制權變動等贖回機制，以及持有人相關事件回售權。

集團已取得國家發改委證明，並將申請債券於維也納證券交易所上市，以及轉換股份於港交所買賣📜。

過去12個月，集團曾於2025年7月進行H股配售，集資約76.47億港元，相關資金已部分用作全球布局及一般用途。

⚠️提醒投資者：是次交易須待多項先決條件達成或獲豁免方可完成，債券未必如期發行或上市，買賣證券時應審慎行事。