美的集團發行172.48億港元零息可換股債券，溢價10%至32%用於國際擴張及一般用途

美的集團(00300.HK)公吿，集團透過全資附屬公司美的投資發展有限公司，建議發行兩筆零息有擔保可換股債券，分別為2027年到期86.24億港元及2033年到期86.24億港元，合共172.48億港元💰。

- 2027年債券：初始轉換價每股H股96.82港元，較簽署協議日（2026年5月6日）收市價87.70港元溢價約10.4%📈。假設悉數轉換，將發行約8,907萬股H股，佔現有H股約13.7%及總股本約1.2%。

- 2033年債券：初始轉換價每股H股115.76港元，較收市價溢價約32.0%📈。假設悉數轉換，將發行約7,450萬股H股，佔現有H股約11.4%及總股本約1.0%。

所得款項淨額估計約171.74億港元，計劃約60%用於國際擴張及提升海外流動性🌍，約40%用於一般企業用途。

債券將在維也納證券交易所Vienna MTF上市，轉換股份則申請於聯交所主板上市。發行毋須股東額外批准，將根據一般性授權進行。董事會認為條款公平合理，有助擴大股東基礎、改善流動性及降低融資成本。交易須待認購協議所載先決條件達成，投資者買賣股份時務請審慎。