美高梅中國發行7.5億美元6.250厘優先票據，2033年到期，淨籌約58億港元償還貸款及一般用途

美高梅中國（02282）宣佈，已於2026年5月6日（紐約時間）與德意志銀行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（作為初始買家代表）訂立購買協議，發行本金總額7.5億美元、年利率6.250%、2033年5月15日到期的優先票據。💰

扣除初始買家折讓及其他開支後，所得款項淨額估計約58.011億港元（約7.399億美元）。集團擬動用該筆資金償還循環信貸融通項下部分未償還金額，並作一般公司用途，日後亦可重借相關額度。📈

該批票據將以僅向專業投資者發行債務的方式申請在聯交所上市，並已獲聯交所發出合資格函件。票據為一般無抵押義務，與現有優先無抵押債務享有同等償還權利。票據設有選擇性贖回、稅務贖回、博彩贖回、控制權變動回購及特別認沽權等條款，違約事件亦包括拖欠付款、未能履行契諾、破產等。

集團為澳門兩大綜合度假村（澳門美高梅及美獅美高梅）的發展商及營運商，持有六份博彩批給之一。董事會認為這次發行為集團籌集額外資金的良機，符合股東整體利益。由於購買協議須待先決條件達成或豁免方能落實，投資者買賣證券時需審慎。