東方證券擬發A股及現金收購上海證券100%股權，合併後資產規模有望躋身行業前十 💼📈

東方證券(03958.HK)公吿，集團擬通過發行A股股份及支付現金方式，向百聯集團、國泰海通、國際投資、國際集團及上海城投等五名交易對方，收購上海證券有限責任公司100%股權，實現兩家券商合併重組。💼

是次交易方案為東方證券以每股10.49元人民幣（待除息後調整為10.29元）的發行價，向上述賣方發行A股，並以現金向國泰海通支付收購部分股權。收購完成後，交易對方所獲股份設有12個月鎖定期。由於審計及評估工作尚未完成，最終交易作價及發行股數仍有待確定。

此交易構成關聯交易，預期不構成重大資產重組或重組上市。完成後，集團將引入百聯集團及國際集團等戰略股東，有望顯著提升資產規模（資產總額有望躋身行業前十）、客戶基礎及業務均衡性，進一步強化財富管理及投資銀行等領域的競爭力。📈

集團第一大股東申能集團已原則同意交易，並承諾在交易期間不減持股份。

後續尚需取得股東會、上海證券交易所、中國證監會及香港證監會（清洗豁免）等批准。鑑於相關工作未完成，集團決定暫不召開股東會審議。集團A股將於2026年5月7日復牌。⚠️