冠城鐘錶珠寶(00256.HK)建議每3股供1股籌最多1.45億港元，控股股東承諾全數認購，溢價31.6%供股還債

冠城鐘錶珠寶(00256.HK)公佈，建議按「每3股供1股」基準進行供股，每股認購價0.1港元，最多發行約14.5億股，集資最多約1.45億港元（淨額約1.43億港元）。💰

供股按非包銷基準進行，不設最低集資額。控股股東韓國龍先生及其一致行動人士（合共持有約56.19%股權）已作出不可撤回承諾，將全數承接其獲配的約8.15億股供股股份，相當於供股股份總數約56.19%。📋

未獲認購的供股股份及不合資格股東的配額，將由配售代理英皇證券按盡力基準配售予獨立第三方，所產生的溢價（如有）將按比例退回不行動股東及不合資格股東。若未成功配售，該部分股份將不會發行，供股規模會相應縮減。⚖️

所得款項淨額中，不少於70%（約1億港元）用於償還集團截至去年底約8.06億港元的未償還債務，其餘用作一般營運資金。集團主要從事鐘錶及時計產品製造分銷、物業投資及銀行金融業務。🏢

認購價較最後收市價0.076港元溢價約31.6%，較理論除權價0.084港元溢價約19%，惟較每股資產淨值0.904港元折讓約88.9%。📉 供股不會導致理論攤薄效應，但不接納供股的股東持股將被攤薄。

供股毋須股東批准，因過去12個月無進行其他供股或配售，且發行規模未觸發50%門檻。預期時間表：最後連權買賣5月26日，除權基準5月27日，記錄日6月4日，章程寄發6月5日，買賣未繳股款供股權6月9日起，最後接納及繳款6月22日，繳足股款股份7月13日開始買賣。⏰

⚠️ 供股須待聯交所批准等條件達成，若條件未滿足將不會進行。股東買賣相關證券時務必審慎。