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花旗叫買上實睇40元
teddybear 2011-03-01 22:48花旗維持上實(00363)「買入」評級，認為其近日由高位回落約36%，市場忽略了其公路業務的防守性，而近日股價弱勢提供機會。不過，花旗把上實(00363)的目標價，由48.9元降至40元，並將其11財年每股資產淨值由58.93元下調至50.瑞信指埃及動亂或給航運股帶風險
teddybear 2011-02-05 14:33瑞信指，埃及動亂事件可能為航運股加添風險，一旦蘇伊士運河封 閉，會對亞歐航線帶來打擊，航運商須採用較遠路線，增加額外成本，但認為，現時運河封閉的機會不大。瑞信又指，事件也可能會影響有關航線的需求，而歐亞航線佔較大收入比重的有中海集運(028渣打升級國壽<02628.HK>太保<02601.HK> 加息周期改善行業前景
teddybear 2011-01-11 19:24渣打證券表示，中資保險股今年展望改善，主要因整體估值仍低過一年前，2011年內涵值介乎1.8-2.8倍，新業務價值13.6-22.9倍；以及資金成本受惠加息周期。此外，渣打預期今年人民幣進一步升值5.9%；並相信收入及財富持續上升，支持壽險
《大行報告》瑞信︰上港交易攤薄微 維持招商局<00144.HK>「跑贏大市」
Niki仔 2010-11-01 23:00瑞信表示，招商局<00144.HK>聯營上港集團<600018.SH>宣布透過發行新股全購洋山二、三期，招商局持股將由26.5%攤薄至24.4%。基於額外折舊及融資成本，估計上港2011年盈利倒退10%，預計交易令招商局2011年盈利減少6《大行報告》高盛︰強勁業績已反映 維持「沽售」南航 <01055.HK>
Niki仔 2010-10-29 19:58高盛發表研究報告，南航<01055.HK>首三季業績較預期為佳，營運溢利39億人民幣，高過該行原先預期17億人民幣，大致因客座收益率較預期高。該行提高南航2010-12年每股盈測1.14倍、51%及45%，並預期國際航班收益率由加6%升至1《大行報告》高盛︰國航<00753.HK>估值全面反映 維持「中性」目標9.8元
Niki仔 2010-10-29 19:58高盛發表研究報告，國航<00753.HK>首三季營運溢利53億元人民幣，高於該行預期32億元人民幣，主要因座客收益率較預期強勁。該行認為，收益率持續強勁改善，主要是承載率提升3.5個百分點至83%，帶動首三季運量按季增長11%。該行維持國航《大行報告》里昂降級中煤<01898.HK>「跑輸大市」 目標14.2元
Niki仔 2010-10-28 21:39里昂表示，煤炭質量及定價不明確，中煤能源<01898.HK>盈利提供驚喜潛力有限，又認為近期投資價值提升，需要催化因素進一步推動股價。反映煤炭質素，今年下半年合約平均價調低5%，201-12年降2.5%，2010-12年盈測相應調低5%-6《大行報告》里昂上調昂納光<00877.HK>盈測 目標上望7.4元
Niki仔 2010-10-22 20:08里昂近日與昂納光通信<00877.HK>會議對公司同樣留下正面看法，以及股份三大強勁動力，包括國內寬頻資本開支、新客戶及40G產能，將2010/11年共識上限盈測再調高12%7%，重新檢討後，認為估值可以接近中興<00763.HK>交投，因《大行報告》德銀：方興<00817.HK>政策風險較小 升目標價至3.3元
Niki仔 2010-10-21 21:53德銀表示，近期內地政府收緊樓市措施，對方興<00817.HK>而言帶來更多機遇多於打擊。主要地區投資物業的經常性收入，再集資後財政穩健，以及母企可能進一步注資，未來12個月，可能有更多機遇。目標價由3.07元，上調7.5%至3.3元，重申「《大行報告》瑞信升俄鋁<00486.HK>目標價至15元 維持「跑贏大市」
Niki仔 2010-10-21 21:53瑞信上調俄鋁<00486.HK>今明兩年盈測14%-2%，至13.31億美元及25.1億美元，反映今年按市價入賬鋁價，以及對明年價格看法正面。目標價由10.3元，上調至15元，維持「跑贏大市」評級。(ad/a)《大行報告》里昂上調協鑫<03800.HK>盈測 目標上望3.25元
Niki仔 2010-10-20 21:43里昂表示，保利協鑫<03800.HK>第三季業績強勁，動力來自成本削減遠較預期快，以及大規模生產，相應將2011/12年盈測調高35%/27%；目標價由2.44元上調至3.25元，即太陽能業務市盈率10倍，及電力業務市賬率1倍，評級維持「買高盛：中國動向<03818.HK>上季同店銷售符預期 重申「買入」
Niki仔 2010-10-19 22:19高盛表示，中國動向<03818.HK>第三季同店銷售增長4.7%，符合該行預期。黃金周同店銷售增長13%。該行表示，中國動向近期表現跑輸，因市場預期其零售同店銷售低於其他主要大型運動品牌。在行業程度，高盛認為，中國動向第三季同店銷售高於行業瑞銀升俄鋁<00486.HK>目標價至13元 維持「買入」
Niki仔 2010-10-19 22:19瑞銀將今明兩年鋁價預測，上調4%及6%，至每噸2168美元及2436美元，加上上半年財務表現強勁，將俄鋁<00486.HK>目標價，由11元，上調至13元，評級維持「買入」。(
《大行報告》摩通︰靜候轉捩點，首予中信泰富<00267.HK>「中性」
零西.奧巴馬 2010-09-02 21:01摩根大通首予中信泰富<00267.HK>評級「中性」，目標價17元，即資產淨值折讓20%，2010年市盈率13倍，市賬率0.9倍，相信投資價值不可能提升，直至2011年透明度改善。該行指，看好中信泰富在新管理團隊下更加著眼策略執行，但相信股《大行報告》大摩預言富士康<02038.HK>未來15日下跌
零西.奧巴馬 2010-08-31 19:49摩根士丹利發表「戰略意見」，相信富士康<02038.HK>股價未來15日下跌，機會有80%以上，或「很可能」。大摩解釋，富士康上半年虧損較預期大，差過08年下半年金融風暴虧損2100萬美元。收入增長較預期慢及遷廠令開支上升，意味業務模式短期《大行報告》摩通上調瑞聲<02018.HK>盈測目標價，重申「增持」
零西.奧巴馬 2010-08-31 19:48摩根大通將瑞聲聲學<02018.HK>2010/11年每股盈測上調5%；基於估值伸延，目標價由17.5元上調至18.5元。該行指，公司第二季收入按季上升22%，管理層預期下半年升幅超過50%，即第三季按季升25%-30%，緊隨末季再升10%《大行報告》美林降中信資源<01205.HK>盈測，「買入」目標2元
零西.奧巴馬 2010-08-30 22:37美銀美林表示，中信資源<01205.HK>上半年純利1.67億元，或每股2.7仙，扭虧為盈，但按半年跌60%，並低過美林原先預期，因有效稅率上升，相信主要來哈薩克斯坦超額利潤稅。基於稅率假設上升及產量預測輕微減少，2010-12年每股盈測由《大行報告》里昂降福山<00639.HK>盈測，「跑輸大市」目標4.6元
零西.奧巴馬 2010-08-27 22:52里昂表示，福山能源<00639.HK>上半年盈利及毛利率符合該行日前下調銷售及價格預期，基於煤炭價格下跌，今年盈測削減16%，2011-12年盈測降7%-9%，相信股價繼續以資產淨值折讓交投，直至資本投資策略能見度改善，以及有能力實現產量增《大行報告》里昂上調協鑫<03800.HK>盈測，升級「買入」目標2.44元
零西.奧巴馬 2010-08-27 22:52里昂在保利協鑫<03800.HK>放榜後上調產量預期，及下調成本假設，即使計入非常保守價格，2011年盈測上調20%；基於太陽能業務2011年市盈率10倍，電力業務市盈率1倍，目標價相應由2.03元上調至2.44元，上升空間逾30%，評級由《大行報告》美林降中國動向<03818.HK>盈測，目標價4.35元
零西.奧巴馬 2010-08-26 20:18美銀美林表示，雖然對中國動向<03818.HK>持謹慎看法，但收入放緩來得較預期早，今年意外錄得2億人民幣退貨，業績令市場失望，前景正面對挑戰。該行將已低過市場共識2010-12年盈測再調低6%/10%/13%，目標價由5.4元下調至4.3
