法巴:玖紙(02689-HK)呈買入良機,潛在升81%

已有110人閱讀2010-05-24 21:58標籤:02689玖龍紙業

法巴發表研究報告,就玖龍紙業近期股價回落達25%,認為現水平呈買入良機,重申對其「買入」的投資評級,及目標價19元,潛在升幅81%。

法巴指,玖紙現價估值吸引,相當預測2011年市盈率12.6倍,但預期2009年至2012年每股盈利的複合增長率達33%,並較同業估值折讓20%。

法巴指,隨歐元匯價下跌,料玖龍紙業出口歐洲佔其總收入2%,料其可透過以區元入口原料得對對沖,倘若集團在歐洲輸入原料10%至15%,料可提高玖龍紙業預測2010年至2011年盈利各5%至7%。

該報告預測,玖龍紙業預測2010年至2011年每股盈利各為0.54及0.73元人民幣,按年各1.09倍及35.1%

http://www.finet.hk/mainsite/newscenter/FINETHK/0/404924.html

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