友邦招股或募200亿美元 有望创港股最大IPO

已有35人閱讀2010-02-28 05:33標籤:news

美国国际集团AIG复杂的分拆计划在缓慢进行,其优质资产友邦保险AIA在港上市已曝时间表。记者了解到,友邦保险将在3月底上市聆讯,4月招股,最快4月底挂牌,而IPO(首次公开招股)规模也由一年前宣布上市计划时的50亿美元提升至目前的100亿-150亿美元。有消息人士甚至称,集资额可能高达200亿美元,有望成为继2006年工商银行在港上市以来集资额最大的新股。

计划4月香港上市

“友邦早在去年圣诞节前便已提交上市申请。”一关注友邦保险的市场人士透露,“按照预测,其3月底可以通过审批程序,最快4月挂牌。”

在金融危机爆发后,为帮助母公司美国国际集团AIG偿还美国政府的一部分救援资金,友邦保险决定“单飞”上市。据悉,此次IPO将产生数亿美元的费用,各投资银行一直在竭力游说,争夺顾问角色。据《金融时报》援引知情人士的话称,瑞银和高盛已正式获得“高级”账簿管理人资格,将与摩根士丹利和德银组成一个高级别的顾问团队,为友邦保险上市出谋划策。

2月23日,香港媒体报道称,除德银及摩根士丹利外,美国国际集团AIG决定再引入7家投行到友邦保险新股承销团,分别为美林、花旗、瑞信、高盛、瑞银、建银国际及工银国际。

据了解,友邦保险在中国香港上市的资产包括亚洲区15个国家及地区,因各区法制差异,15个地区会否整体成功上市仍存不明朗因素。目前,友邦亚洲区的总资产值为600亿美元,实际内涵值达200亿美元。

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剛表態過的朋友

評論

  • 目前,友邦亚洲区的总资产值为600亿美元,实际内涵值达200亿美元

    哩訽說話真係可圈可點 ^_^

    2010-02-28 14:23

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