2009年前3季度中國鋼鐵產業運行情況20091120

已有66人閱讀2009-12-16 22:06標籤:天工國際

三季度,在國家經濟刺激計劃和產業振興規劃的推動下,我國鋼鐵行業開始出現復蘇跡象,生產增速加快,行業增加值增速反彈,固定資產投資直線上升,但需求不振,導致產能過剩加劇,庫存再次高位運行,鋼價大起大落,企業利潤下降。
一、產業基本情況
1.粗鋼產量、日產量屢破紀錄
2009年前三季度,粗鋼產量為4.2億噸,同比增長7.5%,比上半年和一季度增速加快6.3個百分點和6.1個百分點。分季度看:一季度增長1.4%,二季度增長0.95%,三季度增長20.75%。其中9月單月粗鋼產量為5071萬噸,同比增長28.7%。
從具體趨勢看:2月粗鋼產量最低,為4042萬噸,3月升至4510萬噸,4月降至4341萬噸後,5月以來一直逐步攀升,不斷創下最高記錄,7月以來更是高居5000萬噸以上,三季度7、8、9月的產量分別為5068萬噸、5324萬噸和5071萬噸;同比增速也從4月的-3.9%逐步回升到8月的22%,9月進一步增至28.7%。
粗鋼日產量也呈現逐步攀升趨勢。受春節因素影響,1月份粗鋼產量為132.88萬噸,隨後4個月一直保持在140萬噸以上水準,6月份升至164.75萬噸,9月份產量最高達169萬噸。
前三季度,粗鋼日產量為153.7萬噸,同比增長7.6%,比上半年加快5.8個百分點,比一季度加快5.1個百分點。分季度看,一季度粗鋼日產量同比增長2.5%;二季度增長1.1%,三季度增長12.6%。
2.行業增加值增速迅速反彈
2009年9月,黑色金屬冶煉及壓延加工業的行業增加值同比增長16.5%,延續了4月以來持續走高的態勢;前三季度同比增速為5.3%,比上半年和一季度增速加快4.3個百分點、5個百分點。
各月情況看,行業增加值同比增速從2月開始逐步下降,4月最低,為-0.7%,隨後逐步回升,5月升至2.3%,6月進一步升至5.8%,7、8、9月份更分別達到10.1%、13.3%和16.5%。
3.固定資產投資直線回升
前三季度,黑色金屬採礦、冶煉及壓延工業的固定資產投資額為2945億元,同比增長8.8%,比上半年的增速加快3.9個百分點,比一季度加快15.2個百分點。分季度看,一季度增速為-6.4%,二季度升為10.17%,三季度為12.9%。
從具體走勢看,黑色金屬採礦、冶煉及壓延工業的固定資產投資一直在逐步增長,但增幅從二季度開始逐步擴大,到9月累計增幅達到最高。
4.庫存再次高位運行
9月末,全國主要市場鋼材社會庫存繼續上升,重點企業鋼材庫存量720萬噸(比上月末下降49萬噸),比年初增加66萬噸;全國24個主要城市經銷商庫存1123萬噸,比8月末增加29萬噸,增幅為2.7%,逼近今年以來最高水準。其中:長材庫存環比略有下降,螺紋鋼和線材庫存環比下降3.49%和4.72%;板材庫存繼續上升,熱軋卷板庫存環比上升13.21%;冷軋板和中厚板庫存環比分別上升4.24%和2.31%。
從鋼鐵企業庫存變化情況看,重點大中型企業產成品資金佔用連續兩個月上升,其中8月末環比增長了57億元,增幅為7.3%。
5.鋼價起伏不定
粗鋼產量和鋼材庫存的雙雙高位運行,導致鋼材價格出現持續下跌,經歷了從4月中旬到8月上旬持續上漲後,8月中旬開始快速回落,9月末國內鋼材綜合價格指數為102.65點,環比下降5.54點,降幅5.12%,同比減少41.29點,降幅28.69%。八個主要鋼材品種價格均出現下跌,其中線材和螺紋鋼價格跌幅較大,環比分別下跌7.06%和7.86%;中厚板、熱卷板分別下跌5.39%和2.02%;熱薄板、冷薄板及鍍鋅板價格跌幅為4.08%—4.70%;無縫管價格跌幅為5.77%。
從具體走勢看來,2009年前三季度的鋼價經歷了三輪調整。第一輪在經歷12周小陽春後,到2009年2月6日達到高點,鋼材均價4961元,增長15.9%;在連續下跌9周後,4月17日開始第二輪行情,連漲17周于8月10日達到年內新高點,鋼材均價5632元,增長37.4%;經過10周回調後,10月16日進入新一輪上漲行情。
6.企業利潤先升後降
前三季度,大中型鋼鐵企業實現銷售收入同比下降24.39%,實現利稅同比下降62.55%,實現利潤同比下降77.65%,虧損企業虧損額同比增加了2.49倍。
前三季度,大中型鋼企贏利為296.42億元,而上半年整體贏利只有17.25億元,從7月開始的一輪鋼價暴漲為鋼企帶來豐厚的利潤,國內大中型鋼企利潤高達106億元,8月為117.56億元,受鋼材銷售價格大幅降低的影響,9月贏利降為56億元。
7.鋼材出口環比量增價跌
前三季度,我國鋼材出口1571萬噸,同比下降67.6%,降幅比上半年加深2.2個百分點,比一季度加深12.6個百分點。分季度看:一季度降幅為55%,二季度降幅為73.1%,三季度降幅為70.5%。
從出口量走勢可以看出,在經過前4個月的下降後,5月以來出口量持續回升,出口量同比降幅也逐漸減小,9月鋼材出口量達到最高,為247萬噸,環比增長18.8%,同比下降63%。
前三季度,鋼材出口單價為983美元/噸,同比下降4.2%,而上半年增速為6%的正增長。分季度看,一季度增長32.2%,二季度3%,三季度下降27.6%。
從出口單價走勢看,除4月略增外,基本呈現持續下降狀態,在5月出口單價降至千元以下後,9月單月出口單價已降至806美元/噸,而同比增幅也直線下降,6月開始降至-10%,儘管9月略有回升,但仍呈下降趨勢。
8.進口繼續量增價跌
2009年前三季度,鋼材進口1338萬噸,同比增長8.6%,比上半年增速加快10.4個百分點,比一季度加快31.5個百分點。分季度看,一季度同比下降22.9%,二季度增長19.5%,三季度增長29.7%。
2009年以來,進口量持續走高,環比變化不大,而同比從降幅轉為增幅且不斷加快,已從4月的8%增至9月的50%。
在進口量持續走高的同時,進口單價卻不斷下降,量增價跌非常明顯。
前三季度鋼材的進口單價為1100.9美元/噸,同比下降24.7%,比上半年降幅加深7.3個百分點,比一季度增幅加深26.3個百分點。分季度看,一季度同比增長1.6%,二季度同比下降30%,三季度同比下降36.2%。
進口單價從1月份最高的1469.3美元/噸降至5月份的957.5美元/噸,隨後略升至1042美元/噸,7、8、9月變化並不明顯。進口單價3月後一直在同比負增長,並在9月達到近40%的降幅。
9.鋼坯保持貿易逆差,鋼材由貿易逆差轉為順差
從進出口數量對比看,二季度鋼材凈進口現象不復存在,三季度出口持續超過進口,凈出口從7月份的7萬噸增至9月份的56萬噸。前三季度凈出口233萬噸鋼材,但算上鋼坯的逆差384萬噸,前三季度坯材(鋼材和鋼坯)逆差為151萬噸。
10.鐵礦石進口量增速加快,進口單價降幅加深
前三季度,我國共進口鐵礦砂4.7億噸,同比增長35.7%,比上半年和一季度增速加快6.4個百分點、16.8個百分點。分季度看,一季度同比增長18.9%,二季度增長38.6%,三季度增長48.2%。
從月度進口情況看,1月份僅為3265萬噸,2月升至4674萬噸,除8月略低外,其餘月份均在5000萬噸以上,9月份的6455萬噸更是創歷史最新紀錄;各月同比增幅也從1月的-11.25%升至9月的64.67%。
在進口量不斷創新紀錄的同時,鐵礦石進口單價卻開始走低,三季度略有回升。
前三季度,進口均價為77.7美元/噸,同比下跌45.5%,降幅比上半年和一季度加深0.9個百分點、8.6個百分點。分季度看,一季度同比下降36.9%,二季度下降46.9%,三季度下降46.2%。
二、存在的問題
1.鋼價波動頻繁
儘管其他產鋼國因需求銳減產量大降,但中國的粗鋼產量仍一直攀高,且不斷創新紀錄。產能的過快增長導致鋼價波動異常,先是12周上漲,然後9周下跌,然後17周上漲,經歷10周下跌後再次進入第三輪調整期。
第一輪調整期間,由於鋼價近乎低於成本價,許多大型企業減產,小企業停產;但第二輪調整,由於鋼價略高於成本價,企業減產意願不強,出現了價格下跌同時產量猛增的悖論;由於目前價格開始第三輪反彈,鋼廠仍將繼續生產,產量也將繼續增加,產能過剩局面將進一步惡化,後期價格下跌幅度更大。
2.控制增量與兼併重組面臨多種困難
從前三季度粗鋼產量看,全年鋼產量可達5.6億噸,而需求不足5億噸,算上新增5000多萬噸產能,目前產能過剩1億噸。儘管如此,鋼鐵投資仍在增加,新增產能持續增多。
目前,已有和今年建成投產的熱軋寬帶鋼軋機中,經國家核準建成39套,未經國家核準的有30套;未經國家核準的中寬帶鋼軋機產能約3000萬噸;已有和今年建成投產的中、寬厚板軋機中,經國家核準建成33套,未經國家核準的有43套。
目前,兼併重組面臨問題有:第一,體制障礙。並購會遇到央屬、省屬、市屬國資不同級別企業跨所有制的聯合重組,在企業產權制度、管理體制、財稅制度、勞動人事與社會保障制度等方面還有很多問題需要解決;第二,地方保護。部分地方政府出於保護自身利益,為了避免被鋼鐵龍頭企業收購,紛紛進行區域內防禦性重組,不但不能有效提升集中度,反而會造成市場割據,阻礙並購重組的進程;第三,外資鋼鐵通過以技術和資金換股權、收購海外上市民營鋼鐵企業、合資辦廠等方式滲透到國內鋼鐵企業,將對國內的鋼鐵企業的並購重組產生衝擊。
3.鐵礦石談判“中國模式”難產
由於三大鐵礦石巨頭拒不妥協,8月17日,中鋼協與FMG達成2009年下半年的鐵礦石談判協議:以提供60億美元融資換來FMG的更多降幅,但中方降價40%目標未能實現。隨後,三大礦山紛紛表示不承認中國與FMG達成的“中國價格”。目前FMG並未完成2000萬噸的供應,且正因未獲中方融資就是否繼續提供折扣較大的鐵礦石進行協商。2009年鐵礦石談判實際上仍以力拓和日本鋼企談判的降幅為主。
對於2010年談判,中鋼協拋出“中國模式”,但由於中國產能增加勢必導致鐵礦石供應緊張,給2010年鐵礦石新一輪談判蒙上陰影。
4.進口量增價跌造成損害
受金融危機的衝擊,全球鋼需求快速下滑,鋼價大幅下跌。相比其他經濟體而言,中國成為避風港,現鋼材價格明顯高於國際市場。獨聯體等產鋼國的鋼材價格在國際市場上的競爭力突顯,對中國出口持續增多,且價格持續下跌。
由於進口鋼材多為高附加值產品,也是國內鋼企努力研發的產品,進口量增價跌加劇了國內市場的競爭,導致國內企業銷售受阻,庫存增加,企業遭受一定損害。
5.出口貿易摩擦不斷,鋼管遭多國限制,出口量增價跌或引發更多摩擦
2009年以來,美國已對中國鋼鐵產品發起6起反傾銷反補貼合併調查:4月對華油井管啟動“雙反”調查是迄今為止涉案金額最高的一起;進入6月以來,調查更為密集,對華預應力混凝土結構用鋼絞線、對鋼格板、對鋼絲層板分別進行“雙反”調查;10月,對無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管以及對標準鋼緊固件分別進行“雙反”調查。
除美國外,7月,土耳其對中國的鉸接鏈進行反傾銷立案調查;8月,加拿大對中國的石油管材進行反傾銷和反補貼調查;9月,墨西哥對中國的無縫鋼管進行反傾銷立案調查,澳大利亞重新啟動對原產于中國空心結構鋼材的反傾銷調查,哥倫比亞也對中國的管件發起反傾銷調查。
案件裁決方面,7月,歐盟對中國的盤條作出反傾銷終裁;10月,歐盟委員會對中國的無縫鋼管作出稅率高達39.2%的反傾銷終裁,阿根廷對中國的管道附件作出FOB離岸價格3.94美元/千克最低限價的反傾銷終裁,阿根廷對中國的滾子鏈作出FOB價格4.60美元/千克最低限價的反傾銷終裁。鋼鐵出口的量增價跌,或將引發更多貿易摩擦。
隨著全球經濟緩慢復蘇以及國家對鋼材及鋼鐵製品的3次出口稅率調整,鋼材出口價格優勢開始顯現,出口量逐步走高,但出口單價卻不斷下滑。同時,由於產能過剩,為消化產能,更多國內鋼企將加入出口競爭行列,可能會通過壓低出口報價等方式來爭奪出口訂單。這將導致貿易摩擦的風險增大,應引起關注。
三、對策建議
1.儘快出臺產業重組具體辦法
由工信部起草的淘汰鋼鐵落後產能的政策《鋼鐵行業的兼併重組指導意見》,以解決由於企業利益主體不同而產生的重組障礙,同時優化產品結構,推動產業集群建設,避免出現“越淘汰產能越大”的現象。
2.遵循市場經濟規律理性重組,杜絕“一刀切”
此次鋼鐵行業產能過剩是結構性過剩,而非全面過剩,抑制產能過剩的政策不宜“一刀切”。在目前國內城市化建設高峰時期,適當保持一定比例的建築鋼材,切勿硬性要求板帶比,要求所有企業都上馬高附加值產品。
3.掌握鐵礦石談判技巧
合理組織2010年鐵礦石談判,確定談判主體,以政府扶持為輔,企業自身談判為主。在適當行情下,靈活運用談判技巧,根據現實情況接受相對合理的價格,切勿因未到最初要求,錯失談判時機。另外,要號召國內媒體巧妙應對三大巨頭的媒體攻勢,理性對待國外諮詢機構和評估機構的唱多,不要人云亦云。
 

相關股票

Bookmark and Share

剛表態過的朋友

    評論


    發表評論