夏惠姨推介 - 3800 保利協鑫, 現價買入

已有328人閱讀2010-05-18 01:01標籤:夏惠姨推介

基於上年收購減值導致虧損. 現價已反映該不利因素. 預測2010年盈利12億元人民幣, 每股盈利18分人民幣, 現價市盈低同業P/E20水平. 加上RSI(14) 18.744嚴重超賣.

保利協鑫為全球第3大太陽能-多晶硅生產商. 產品價格方面, 公司成本低, 料毛利率回上升15-20%. 現價距離中投$1.79有超過20%利潤, 買入搏反彈或長線持有均會有不錯的利潤.
 

產能方面, 公司維持2010年產量不變, 足證客戶訂單數量不變.

短線目標價$1.88, 中線$2.48

 

 

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