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“每天更加勤奮+更加機敏的工作,幫助小額投資者達到他們的目標。”這是富達基金帝國的真正締造者——愛德華·約翰遜二世經營富達時的承諾。

1943年,45歲的約翰遜二世上任時,富達因為持有了大量淪為垃圾債的鐵路債券損失慘重而瀕臨破產,但他卻堅持認為,二戰一定會使鐵路運輸業恢復元氣。果不其然,在不到一年的時間裡,美國鐵路運輸業開始復蘇,富達獲得的鐵路債券補付利息多達100萬美元。

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隨著經營形勢的好轉,約翰遜二世於1946年對管理模式進行了徹底改革:創立管理和研究公司(FMR,簡稱富達投資),承擔基金的投資工作,而富達基金則成為它旗下的一隻基金,基金帝國的雛形初顯。

改組後的富達進入了快速增長期。到1950年代末期,FMR的資產規模達到4.16億美元,旗下管理了富達、布里頓、富達資本、富達特倫德四隻基金,成為美國第五大基金公司;1965年,FMR所掌管的基金數增至9只,規模躍居首位。

1970年代中期,富達在股市的重挫中管理規模急劇縮水,76歲高齡的約翰遜二世感到力不從心,遂將基金帝國的權柄交予正值盛年的兒子小約翰遜。

愛德華·約翰遜三世上任後力挽狂瀾,他的兩項重要創舉使得富達的輝煌得以繼續:其一,產品創新。他推出了一種可以開支票的貨幣市場基金,增加了貨幣基金的支付功能;其二。服務創新,率先推出了免費的諮詢服務電話,1970年代末,又開發了一套電話服務系統,每天可接幾千個電話,並且自動轉接到相關部門,創新的服務為富達贏得大量的銷售收入。

1970年代末期,富達基金開始逐步擺脫困境,並實現了第二次騰飛。在此期間,富達誕生了另一個傳奇——彼得·林奇和麥哲倫基金。在執掌麥哲倫基金13年的時間裡,彼得·林奇創造了 29%的年平均收益率,而同期標普500的年均漲幅只有14%。

目前,富達已然成為全球最大的基金管理公司,其分支機構遍布十多個國家和地區,旗下管理的資產仍高達1.2萬億美元,遠遠超過我國目前全部開放式基金資產淨值的總和。銀華基金

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西京投資其主席劉央就來自北京,投資年資超過14年,而她對中國的背景和人脈關係自然比一般港人更深,而本身亦是西京的股東之一,投資時必更「肉緊」,皆因公司業績好,自己都有好處.  人稱「女畢菲特」的劉央新的牛市已登場,未來 3年是黃金收穫期.

 

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劉央畢業於中央財經大學,是財政部直屬學院,培育過四任中央財政部部長。 88年畢業後她進入中信集團北京總部財務部,積累廣泛人脈。 02年加入西京投資,目前管理資金 30億美元(約 234億港元)

劉央加入西京後,一直潛心耕耘。自 03年沙士一役,大手筆低價掃貨、成功撈底而聲名鵲起後,她成為許多國外投資者熱捧的基金經理。雖然劉央 90%的客戶來自歐洲,但她的投資哲學卻植根於中國。辦公室裏掛着一幅毛澤東語錄,「天道酬勤」更是她人生態度的真實寫照。


「人脈是投資內地的關鍵」,劉央透露,地方政府會向中央推薦投資企業,山東威高( 8199)、中國水務就是其中兩例。「要從這麼多大小企業中,挑選出有潛力的企業就像大海撈針,如果沒有人脈、沒有地方政府關係怎麼可能?」

 

劉央 5年前買山東威高時僅 0.6元,現已升穿 27元,這也與她的勤力分不開。「我親自跑全國醫院看,設備是威高,連針筒都是威高。一般不去看病的人,根本不知道威高,但我能看到其中的潛力」。

她在去年 3月至 4月以 4.5元左右的高價,快於市場,將持有 3年之久的國美電器( 493)沽出套現,亦與她在中國長期經營和努力的人脈關係密不可分。劉央還透露,她正在洽談山東壽光的一項農業項目,該企業明年首季來港上市。

 

 

了解大勢


緊隨國策選公司

 

走進西京投資,四處可見金牛擺設。劉央的辦公室裏除了綠色翡翠外,許多裝飾都是代表「升」的綠色。她自創的「貫通法」投資策略,更令她在金融市場如魚得水,她說:「自上而下,讀懂中國政策、了解大勢,就能選對行業,選對公司。」

2012年西京料翻一番

 

她細心研讀中央各項政策,緊抓政策最新走向。在金融海嘯下,中央提出的 10大振興行業中,劉央投資了六個,將其歸類在基建、服務、能源、以及內需拉動四大板塊。目前中國政策是重「民生、民安、民富」的新三民主義,故股市向好。現在的政策取向將於 2012年到期,到時如何尚未知,但她確信:「到 2012年,西京基金至少翻一番」。

雖然早前在澳洲留學工作多年,劉央一直堅信中國巨大增長潛力,這也是她一路看好中資股的原因。她說,中國是擁有各種投資「亮點」的綜合體,低基礎的內需令未來必有驚人增幅;高儲蓄率令居民有巨大消費潛力;民營企業家湧現,必將孕育優秀消費品牌;中產階級的崛起,意味消費能力日益加強。


料 10年內人民幣自由兌換

 

對於未來,劉央作出三大預測, 2009年至 2020年是中國黃金周期, 10年內人民幣將實現自由兌換,中國新增一億人成為中產階級,並超過美國成為世界第一大經濟體。

劉央簡歷

 

1988年:畢業於中央財經大學

1988年:進入中信集團北京總部財務部任職
1993年:受北京委託,派駐澳洲管理當地上市的封閉式基金
2001年:加入首域任中國投資總監
2002年:加入西京投資
2009年 7月:升任西京集團主席

 

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