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“每天更加勤奮+更加機敏的工作,幫助小額投資者達到他們的目標。”這是富達基金帝國的真正締造者——愛德華·約翰遜二世經營富達時的承諾。

1943年,45歲的約翰遜二世上任時,富達因為持有了大量淪為垃圾債的鐵路債券損失慘重而瀕臨破產,但他卻堅持認為,二戰一定會使鐵路運輸業恢復元氣。果不其然,在不到一年的時間裡,美國鐵路運輸業開始復蘇,富達獲得的鐵路債券補付利息多達100萬美元。

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隨著經營形勢的好轉,約翰遜二世於1946年對管理模式進行了徹底改革:創立管理和研究公司(FMR,簡稱富達投資),承擔基金的投資工作,而富達基金則成為它旗下的一隻基金,基金帝國的雛形初顯。

改組後的富達進入了快速增長期。到1950年代末期,FMR的資產規模達到4.16億美元,旗下管理了富達、布里頓、富達資本、富達特倫德四隻基金,成為美國第五大基金公司;1965年,FMR所掌管的基金數增至9只,規模躍居首位。

1970年代中期,富達在股市的重挫中管理規模急劇縮水,76歲高齡的約翰遜二世感到力不從心,遂將基金帝國的權柄交予正值盛年的兒子小約翰遜。

愛德華·約翰遜三世上任後力挽狂瀾,他的兩項重要創舉使得富達的輝煌得以繼續:其一,產品創新。他推出了一種可以開支票的貨幣市場基金,增加了貨幣基金的支付功能;其二。服務創新,率先推出了免費的諮詢服務電話,1970年代末,又開發了一套電話服務系統,每天可接幾千個電話,並且自動轉接到相關部門,創新的服務為富達贏得大量的銷售收入。

1970年代末期,富達基金開始逐步擺脫困境,並實現了第二次騰飛。在此期間,富達誕生了另一個傳奇——彼得·林奇和麥哲倫基金。在執掌麥哲倫基金13年的時間裡,彼得·林奇創造了 29%的年平均收益率,而同期標普500的年均漲幅只有14%。

目前,富達已然成為全球最大的基金管理公司,其分支機構遍布十多個國家和地區,旗下管理的資產仍高達1.2萬億美元,遠遠超過我國目前全部開放式基金資產淨值的總和。銀華基金

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一項投資在特定時期內的年度增長率


計算方法為總增長率百分比的N方根,N 相等於有關時期內的年數

 

公式為:

(現有價值/基礎價值)^(1/年數) - 1

 

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西京投資其主席劉央就來自北京,投資年資超過14年,而她對中國的背景和人脈關係自然比一般港人更深,而本身亦是西京的股東之一,投資時必更「肉緊」,皆因公司業績好,自己都有好處.  人稱「女畢菲特」的劉央新的牛市已登場,未來 3年是黃金收穫期.

 

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劉央畢業於中央財經大學,是財政部直屬學院,培育過四任中央財政部部長。 88年畢業後她進入中信集團北京總部財務部,積累廣泛人脈。 02年加入西京投資,目前管理資金 30億美元(約 234億港元)

劉央加入西京後,一直潛心耕耘。自 03年沙士一役,大手筆低價掃貨、成功撈底而聲名鵲起後,她成為許多國外投資者熱捧的基金經理。雖然劉央 90%的客戶來自歐洲,但她的投資哲學卻植根於中國。辦公室裏掛着一幅毛澤東語錄,「天道酬勤」更是她人生態度的真實寫照。


「人脈是投資內地的關鍵」,劉央透露,地方政府會向中央推薦投資企業,山東威高( 8199)、中國水務就是其中兩例。「要從這麼多大小企業中,挑選出有潛力的企業就像大海撈針,如果沒有人脈、沒有地方政府關係怎麼可能?」

 

劉央 5年前買山東威高時僅 0.6元,現已升穿 27元,這也與她的勤力分不開。「我親自跑全國醫院看,設備是威高,連針筒都是威高。一般不去看病的人,根本不知道威高,但我能看到其中的潛力」。

她在去年 3月至 4月以 4.5元左右的高價,快於市場,將持有 3年之久的國美電器( 493)沽出套現,亦與她在中國長期經營和努力的人脈關係密不可分。劉央還透露,她正在洽談山東壽光的一項農業項目,該企業明年首季來港上市。

 

 

了解大勢


緊隨國策選公司

 

走進西京投資,四處可見金牛擺設。劉央的辦公室裏除了綠色翡翠外,許多裝飾都是代表「升」的綠色。她自創的「貫通法」投資策略,更令她在金融市場如魚得水,她說:「自上而下,讀懂中國政策、了解大勢,就能選對行業,選對公司。」

2012年西京料翻一番

 

她細心研讀中央各項政策,緊抓政策最新走向。在金融海嘯下,中央提出的 10大振興行業中,劉央投資了六個,將其歸類在基建、服務、能源、以及內需拉動四大板塊。目前中國政策是重「民生、民安、民富」的新三民主義,故股市向好。現在的政策取向將於 2012年到期,到時如何尚未知,但她確信:「到 2012年,西京基金至少翻一番」。

雖然早前在澳洲留學工作多年,劉央一直堅信中國巨大增長潛力,這也是她一路看好中資股的原因。她說,中國是擁有各種投資「亮點」的綜合體,低基礎的內需令未來必有驚人增幅;高儲蓄率令居民有巨大消費潛力;民營企業家湧現,必將孕育優秀消費品牌;中產階級的崛起,意味消費能力日益加強。


料 10年內人民幣自由兌換

 

對於未來,劉央作出三大預測, 2009年至 2020年是中國黃金周期, 10年內人民幣將實現自由兌換,中國新增一億人成為中產階級,並超過美國成為世界第一大經濟體。

劉央簡歷

 

1988年:畢業於中央財經大學

1988年:進入中信集團北京總部財務部任職
1993年:受北京委託,派駐澳洲管理當地上市的封閉式基金
2001年:加入首域任中國投資總監
2002年:加入西京投資
2009年 7月:升任西京集團主席

 

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曾經有一個小幽默,講的是有一位富人提著大把美元走進瑞士一家銀行,要求開立一個存款賬戶,銀行櫃檯人員問他:“先生,您要存多少錢?”那位先生環顧四周,神秘兮兮,小聲地告訴櫃檯:“500萬美元。銀行櫃檯人員大聲地對先生說:”先生不要不好意思,儘管瑞士很富裕,但貧窮不是您的過錯。“雖然只是一個小幽默,多少有些誇張成分,但絕對不是無中生有的。它反映出瑞士這個國家多麼富庶和瑞士的銀行多麼“牛氣。瑞士乃至全世界如果真有這麼一家牛氣的銀行,這家銀行非瑞士聯合銀行集團莫屬,它是全球資產規模最大的銀行。

 

瑞士是歐洲最富有的國家,也是全球最富有的國家之一。在瑞士有兩樣東西其它國家匹敵難以,一是鐘錶,二是銀行。2004年年底,瑞士人均金融資產超過 16.5萬歐元,在岸金融資產總計超過 1萬億歐元。瑞士也是全球最大的離岸金融中心,持有全球30%的離岸貨幣,總額接近2萬億歐元。瑞士還是全球名副其實的銀行王國,銀行產業是瑞士第一大支柱產業。2004年,瑞士金融產業創造了瑞士國內生產總值的14%,銀行產業對國民經濟的貢獻率是同樣屬於金融強國的德國,法國和美國的兩倍。瑞士的銀行管理著全球1 / 4到1 / 3的國際投資私人財富,所以在私人銀行服務和財富管理兩大金融領域,瑞士銀行佔有極大的市場份額。銀行產業還是瑞士勞動生產率最高的產業,人均產出超過 35萬歐元,比瑞士國內平均勞動生產率高出以上3倍。

瑞士的銀行體系由州立銀行(州銀行),大銀行(大銀行),地方和儲蓄銀行(區域銀行和儲蓄銀行),信用合作銀行(來富埃森銀行)和包括外資銀行在內的其它銀行(其他銀行)組成。2003年,瑞士全國銀行總數達 378家。
支撐瑞士銀行產業的是它的“大銀行。”經過 1993年和1997年兩次重量級的“大象聯姻”,1993年瑞士信貸銀行與民族銀行合併,1997年瑞士聯合銀行與瑞士銀行公司合併,如今的瑞士“大銀行”僅存兩家,瑞士聯合銀行集團(瑞銀)以及瑞士信貸集團(瑞士信貸集團)。
瑞士聯合銀行集團是現今瑞士最大的銀行,也是全球屈指可數的金融機構之一。可以毫不誇張的說,瑞士龐大的銀行產業和全球金融中心的地位,實際上主要是靠瑞士聯合銀行集團來支撐的。在瑞士國內,瑞士聯合銀行的資產和負債均接近瑞士整個銀行業資產和負債的40%,僱員數佔銀行僱員總數的的30%以上。在國際上,瑞士聯合銀行集團是全球最大的私人銀行,全球最大的外匯交易商,全球最大的資產管理商,在全球商業銀行和投資銀行領域的地位如日中天。很多時候,瑞士聯合銀行集團就是瑞士銀行產業的象徵和代名詞。
自從 1997年瑞士聯合銀行集團成立以來,資本和資產規模不斷擴大,業績持續增長,全球影響力大大增強,取得了驕人的成績,由一家僅僅在歐元區內有一定影響的銀行發展成為全球金融市場的有力競爭者。2005年一躍成為全球資產規模排名第一的全球金融業龍頭老大。
聯合銀行集團成功經驗已引起分析家們極大地關注,其優秀的管理技術和企業文化得到人們的一致讚賞,以致國外有分析家認為:“如果說今天的瑞士聯合銀行集團有什麼弱點,那就是它成功太多和太久。
為什麼瑞士聯合銀行集團能夠取得如此的成功?2005 年瑞士聯合銀行集團提出的發展戰略作出了很好的註腳,即:“同一個信念,同一個團隊,同一個目標,同一個瑞銀(之一是,一個團隊,一個焦點,現在,一瑞銀)。
從表面看,這只是瑞士聯合銀行集團的一個形象廣告或品牌戰略,它決定放棄過去花重金獲得的華寶和普惠等品牌,而使用統一的品牌瑞銀。但是,對瑞士聯合銀行集團的發展歷史進行分析,我們會發現,“四個一工程”是瑞士聯合銀行集團的成功之道。

 

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