工行AH抽水450億

已有86人閱讀2010-07-29 08:09標籤:中國財經

繼建行(00939)及中行(03988)後,工行(01398)董事會昨日亦一致通過再融資方案的具體內容,供股比例每10股供不超過0.6股,較早前傳出10供0.3至0.5股比例為高,A加H股供股集資維持不超過450億元(人民幣‧下同)。另該行董事會更一併通過私有化旗下工銀亞洲(00349),惟作價則有待進一步公布,但已令一眾中小型銀行熱炒重組概念。

定以A加H股供股,以每10股供不超過0.6股集資不超過450億元,但未有提及改變發行可換股債券計劃,該行是次集資金額用於全數補充該行資本金,以此計工行可換股債券及供股共集資最多700億元。工行將於九月十五日在北京召開股東大會,審議有關議案。
匯金須擲992億供股

據工行披露的集資計劃,是次供股將發行不超過200.41億股,包括不超過150.58億A股及不超過49.83億H股,以供股比例及集資額上限計,預期每股供股價約2.245元。工行A股昨日收市報4.36元,升1.87%,H股收市報5.88港元,升0.17%。

實際上,建行於四月底公布其供股方案後,市場盛傳中行及工行會跟隨建行改變其集資計劃,中行早前發行400億元可換股債券後,本月初公布以A加H股供股集資600億元。

工行公布供股計劃後,象徵三大內銀將全數採用供股方式集資,集資總額高達1,800億元,以大股東匯金持有三大行比例計,匯金出資金額將達992億元。
中小銀行熱炒重組

此外,工行董事會亦通過私有化工銀亞洲(00349)議案,惟未有披露詳情,僅指私有化包括純現金要約,內容有待披露。有歐資大行分析員向本報表示,目前工銀亞洲市帳率為1.68倍,估計工行私有化工銀亞洲的合理作價介乎市帳率2倍至2.5倍。他續指,工銀亞洲現時市值為311億港元,若以市帳率2倍計算,預計是次私有化涉額約100億港元。工銀亞洲停牌前股價報13.05港元。

工行私有化工銀亞洲消息令市場憧憬中小行再現購併潮,刺激大新(02356)、永亨(00302)及創興(01111)分別升5.43%、2.04%及0.82%。

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