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《大行報告》摩通︰靜候轉捩點,首予中信泰富<00267.HK>「中性」
零西.奧巴馬 09-02 21:01摩根大通首予中信泰富<00267.HK>評級「中性」,目標價17元,即資產淨值折讓20%,2010年市盈率13倍,市賬率0.9倍,相信投資價值不可能提升,直至2011年透明度改善。該行指,看好中信泰富在新管理團隊下更加著眼策略執行,但相信股《大行報告》大摩預言富士康<02038.HK>未來15日下跌
零西.奧巴馬 08-31 19:49摩根士丹利發表「戰略意見」,相信富士康<02038.HK>股價未來15日下跌,機會有80%以上,或「很可能」。大摩解釋,富士康上半年虧損較預期大,差過08年下半年金融風暴虧損2100萬美元。收入增長較預期慢及遷廠令開支上升,意味業務模式短期《大行報告》摩通上調瑞聲<02018.HK>盈測目標價,重申「增持」
零西.奧巴馬 08-31 19:48摩根大通將瑞聲聲學<02018.HK>2010/11年每股盈測上調5%;基於估值伸延,目標價由17.5元上調至18.5元。該行指,公司第二季收入按季上升22%,管理層預期下半年升幅超過50%,即第三季按季升25%-30%,緊隨末季再升10%《大行報告》美林降中信資源<01205.HK>盈測,「買入」目標2元
零西.奧巴馬 08-30 22:37美銀美林表示,中信資源<01205.HK>上半年純利1.67億元,或每股2.7仙,扭虧為盈,但按半年跌60%,並低過美林原先預期,因有效稅率上升,相信主要來哈薩克斯坦超額利潤稅。基於稅率假設上升及產量預測輕微減少,2010-12年每股盈測由《大行報告》里昂降福山<00639.HK>盈測,「跑輸大市」目標4.6元
零西.奧巴馬 08-27 22:52里昂表示,福山能源<00639.HK>上半年盈利及毛利率符合該行日前下調銷售及價格預期,基於煤炭價格下跌,今年盈測削減16%,2011-12年盈測降7%-9%,相信股價繼續以資產淨值折讓交投,直至資本投資策略能見度改善,以及有能力實現產量增《大行報告》里昂上調協鑫<03800.HK>盈測,升級「買入」目標2.44元
零西.奧巴馬 08-27 22:52里昂在保利協鑫<03800.HK>放榜後上調產量預期,及下調成本假設,即使計入非常保守價格,2011年盈測上調20%;基於太陽能業務2011年市盈率10倍,電力業務市盈率1倍,目標價相應由2.03元上調至2.44元,上升空間逾30%,評級由《大行報告》美林降中國動向<03818.HK>盈測,目標價4.35元
零西.奧巴馬 08-26 20:18美銀美林表示,雖然對中國動向<03818.HK>持謹慎看法,但收入放緩來得較預期早,今年意外錄得2億人民幣退貨,業績令市場失望,前景正面對挑戰。該行將已低過市場共識2010-12年盈測再調低6%/10%/13%,目標價由5.4元下調至4.3《大行報告》霸王<01338.HK>跌10%,大摩降級「減持」看3.5元
零西.奧巴馬 08-24 23:45摩根士丹利將霸王<01338.HK>評級,由「增持」降至「減持」,目標價由7元,下調至3.5元,今明兩年盈測,下調39%及43%,至0.11元及0.14元人民幣,反映:(一)上半年業績較預期低22%,對其即使在二惡烷事件前的核心業務關注提升《大行報告》摩通升建滔<00148.HK>目標價看60元,評級「增持」
零西.奧巴馬 08-24 23:43摩根大通表示,建滔<00148.HK>中期收入升82%,純利增81%。所有營運業務需求強勁,今年每股盈測升2.7%至4.54元。目標價由57元上調至60元,評級「增持」。(《大行報告》大摩降中鋁<02600.HK>至「減持」,下調目標價至5元
零西.奧巴馬 08-24 23:43摩根士丹利將中鋁<02600.HK>目標價由5.9元,下調至5元,2010-2012年每股盈測,由0.17元,0.3元及0.5元人民幣,下調至每股虧損0.01元,盈利0.15元及盈利0.35元人民幣。評級由「與大市同步」降至「減持」。大摩表《大行報告》交銀國際:料長汽<02333.HK>今年銷售量增40%
零西.奧巴馬 08-23 21:15交銀國際表示,長城汽車<02333.HK>上半年實現營業收入91.25億元,按年增長77%,歸屬母公司所有者利潤8.67億元,按年增長230.9%。高性價比的SUV銷量大增是公司業績增長的主要貢獻力量,而騰翼有望引領下半年公司轎車業務樂觀增《大行報告》三一<00631.HK>反彈4%,匯證稱績符預期升價看12.6元
零西.奧巴馬 08-19 20:36匯豐證券表示,三一<00631.HK>中期盈利符預期,掘進機仍然是主要的動力,低毛利率純粹由於銷售組合改變。維持「增持」評級,但目標市盈連伸延至2011年,目標價由10.5元,上調至12.6元。該股今日反彈4.4%至10.02元,成交690《大行報告》法巴:大昌行<01828.HK>目標價上調至7.45元
零西.奧巴馬 08-18 22:18法巴表示,大昌行<01828.HK>上半年純利按年升78%至4.8億元,優於法巴預測的11.6%升幅。銷售升49.1%至141億元,但由於物流業務毛利率下滑,整體毛利率下降1.5個百分點至12.5%。由於SG&A支出控制得宜,經營毛利率上升《大行報告》花旗:龍湖<00960.HK>業績符預期,升目標價至9.81元
零西.奧巴馬 08-17 23:38花旗表示,龍湖<00960.HK>銷售強勁、項目/品牌具競爭力,相信在市場向下時,為其中一個市場整合者。中期業績符預期。財政狀況較預期強勁。評級「買入」,目標價由9.78元,升至9.81元。(ad/a)《大行報告》大昌行<01828.HK>揚9%,麥格理調升目標價至8元
零西.奧巴馬 08-17 23:38麥格理發表研究報告指,大昌行<01828.HK>上半年營業額按年升49%,而EBIT按年升70%,較該行預期分別高19%及20%,其純利及每股盈利升78%,較該行預期高4%。該行表示,公司內地汽車交易業務將擴大並上軌道,預期至今年底開店數目《大行報告》昂納光<00877.HK>績後漲8%,里昂重申「買入」看5.52元
零西.奧巴馬 08-11 21:47里昂表示,昂納光<00877.HK>上半年業績,較該行預測高21%,市場及該公司原預期純利增長250%。該行對其執行能力,尤其是毛利率因付運增長及價格強功,得以提升,感到鼓舞。昂納光有三大利好因素,市場因寬帶需求續增長,內地客戶中興<007《大行報告》摩通升級馬鋼<00323.HK>「增持」,目標價5.35元
零西.奧巴馬 08-10 23:34摩根大通將馬鋼<00323.HK>H股評級,由「減持」升至「增持」,目標價5.35元;馬鋼A股<600808.SH>評級「增持」,目標價5.8元人民幣。該行相信,馬鋼將會跑贏,因為(一)本土鋼業已達正面注入點。現貨鋼價過去一個月反彈8%-9《大行報告》里昂估騰訊<00700.HK>次季多賺50%,維持「買入」
零西.奧巴馬 08-10 23:33騰訊<00700.HK>明(11日)放榜,里昂預計第二季純利17.84億人民幣,按年增長49.6%,按季微升0.1%,每股盈測0.985元人民幣;收入料升60.1%至46.08億人民幣。相對三年每股盈利複合年增長21%,現價2011年市盈率穆迪撤銷對泰山石化評級
零西.奧巴馬 08-09 20:26穆迪投資撤銷了對泰山石化集團(01192)的Caa3級企業家族評級和對其2012年11月到期的票面利率為8.5%的無擔保優先票據的C級評級。泰山石化此前宣布,其現有票據新交換要約的結算已經結束,該公司已接納待交換之本金總額為2.09億美元左《大行報告》里昂恢復寧滬<00177.HK>「跑輸大市」評級
零西.奧巴馬 08-09 20:25里昂表示,寧滬<00177.HK>滬寧高速公路今年交通量,良性增長7.5%。該行相信,2013年開放的啟東高速公路,預計對整個網絡有10%負影響。子彈火車服務造成最初的結構變化,相信短期將增加對交通增長的負面影響。因此,重新恢復寧滬「跑輸大


